摘要：央行：統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，促進房地産市場平穩健康發展。國家統計局：4月份居民消費價格同比上漲0.3%。發行上市新規後首單IPO和再融資申請將于16日審議。證監會修訂發布《關于加強上市證券公司監管的規定》。市場監管總局發布《網絡反不正當競爭暫行規定》。北向資金披露迎重大變化。通威股份：與隆基綠能簽訂2024年—2026年高純晶硅銷售合同。
熱點聚焦
1、央行：統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施 促進房地産市場平穩健康發展
央行發布2024年第一季度中國貨幣政策執行報告。下一階段貨幣政策主要思路提到，充分發揮貨幣信貸政策導向作用。堅持“聚焦重點、合理適度、有進有退”，保持再貸款再貼現政策穩定性，用好普惠小微貸款支持工具，實施好存續的各類專項再貸款工具，推動科技創新和技術改造再貸款落地生效。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務，推動暢通民營企業信貸、債券、股權融資渠道。開展民營和小微企業信貸政策導向效果評估、金融機構服務鄉村振興考核評估，增加民營和小微企業、鄉村振興等重點領域金融資源投入。落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，開展科技金融服務能力提升專項行動。鼓勵開展金融適老化服務升級，提高養老金融普惠性。統籌好對綠色發展和傳統能源轉型的金融支持，持續推動綠色債券市場高質量發展。因城施策精准實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地産企業合理融資需求，統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，促進房地産市場平穩健康發展。強化保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設資金保障，推動加快構建房地産發展新模式。
2、國家統計局：4月份居民消費價格同比上漲0.3%
國家統計局發布數據，2024年4月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。1—4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降1.0%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.3%。
另外，2024年4月份，全國工業生産者出廠價格同比下降2.5%，工業生産者購進價格同比下降3.0%，降幅比上月分別收窄0.3、0.5個百分點；工業生産者出廠價格和購進價格環比分別下降0.2%、0.3%。1—4月平均，工業生産者出廠價格比上年同期下降2.7%，工業生産者購進價格下降3.3%。
3、發行上市新規後首單IPO和再融資申請將于16日審議
5月10日，滬深交易所在發行上市新規後首周，發布上市委審議會議公告，擬于5月16日審議企業的發行上市申請。其中，將審核1家深市IPO發行上市申請、1家滬市再融資申請。記者發現，自去年8月份階段性收緊IPO節奏相關政策發布以來，滬深交易所提交注冊和取得注冊批文的公司數量，總體保持平穩。同時，受多重因素影響，提請上市委審議的項目數量同比有所減少。市場人士認爲，此次滬深交易所召開上市委會議，是落實發行上市新規，持續平穩推進發行上市審核的具體體現。
4、證監會修訂發布《關于加強上市證券公司監管的規定》
證監會發布修訂後的《關于加強上市證券公司監管的規定》，新規自發布之日起實施。本次修訂突出目標導向和問題導向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進的發展理念、更嚴格的合規風控和更加規範、透明的信息披露，努力回歸本源、做優做強，切實擔負起引領行業高質量發展的“領頭羊”和“排頭兵”作用。《規定》的發布實施，將有利于督促和引導證券行業全面踐行中國特色金融發展之路，全面落實新國九條，全面提升服務實體經濟和服務投資者水平。下一步，證監會將堅守強監管、防風險、促發展的主線，持續加強證券公司日常監管，強化執法問責，督促上市證券公司將《規定》的一系列新要求落實到位，並將實踐中好的經驗和做法向全行業輻射，促進證券行業機構高質量發展。
5、市場監管總局發布《網絡反不正當競爭暫行規定》
市場監管總局近日發布《網絡反不正當競爭暫行規定》（簡稱《規定》）。《規定》具有以下幾個特點：一是堅持鼓勵創新。保護企業創新成果，著力促進互聯網行業發揮最大創新潛能。二是著力規範競爭。順應我國數字經濟發展新特點、新趨勢、新要求，完善各類網絡不正當競爭行爲認定標准及規制要求。明確了仿冒混淆、虛假宣傳等傳統不正當競爭行爲在網絡環境下的新表現形式，列舉了反向刷單、非法數據獲取等新型網絡不正當競爭行爲。並設置兜底條款，爲可能出現的新問題新行爲提供監管依據。三是加強消費者權益保護。回應社會關切，對當前我國線上消費中侵害消費者權益的刷單炒信、好評返現、影響用戶選擇等焦點問題進行規制，爲解決線上消費新場景新業態萌發的新問題提供政策支撐。四是強化平台責任。督促平台對平台內競爭行爲加強規範管理，同時對濫用數據算法獲取競爭優勢等問題進行規制。五是優化執法辦案。針對網絡不正當競爭行爲輻射面廣、跨平台、跨地域等特點，對監督檢查程序作出特別規定。創設專家觀察員制度，爲解決重點問題提供智力支撐和技術支持。六是明確法律責任。充分發揮市場監管領域法律法規“組合拳”作用，有效銜接反不正當競爭法、電子商務法、反壟斷法、行政處罰法等法律。同時，明確了沒收違法所得的法律責任，強化監管效果。《規定》自2024年9月1日起施行。市場監管總局將加強對各地市場監管部門的培訓指導，著力做好網絡不正當競爭行爲規範和查處工作，切實維護經營者和消費者的合法權益，促進各類經營主體有序競爭、創新發展，以高質效反不正當競爭監管執法助力數字經濟高質量發展。
6、北向資金披露迎重大變化
5月11日，港交所公告，參照2024年5月3日交易所發出的通告, 繼今日成功完成推出前測試後，有關北向交易的實時成交額及每日額度余額的調整將于5月13日（星期一）正式實施。
主題機會
1、百公斤級車載液氫系統獲重大突破，燃料電池汽車放量確定性增強
據報道，由中國航天科技集團六院一〇一所自主研制的我國最高量級車載液氫系統——“賽道1000”日前在北京發布。作爲我國首款百公斤級車載液氫系統，相同外廓尺寸的該産品相比上一代産品有效容積擴大20%，攜氫量提升至百公斤級，系統質量、儲氫密度、加注時間等參數比肩國際先進水平。該系統是液氫重卡的核心設備之一，其完全國産化將助力氫能重卡突破1000公裏續航裏程，是將液氫應用于交通運輸領域的重大技術突破。
業界專家認爲，一〇一所百公斤級車載液氫系統的研制成功，是大力發展新能源新質生産力、推動建設交通強國的重要實踐。該産品的批量生産和示範應用，可使我國液氫重卡發展水平躍上新台階，爲推動國家能源結構轉型、踐行綠色低碳交通提供重要技術和裝備基礎，有力助推我國氫能産業高質量發展。數據顯示，2024Q1燃料電池車産銷分別實現同比+33.4%和14.7%，創下了同期曆史新高，招標總量也已接近5000輛。機構認爲，在補貼等政策預期持續向好及成本下行背景下，燃料電池汽車今年放量確定性進一步增強。
相關概念公司有致遠新能、富瑞特裝等。
2、供應擾動市場情緒，錳礦6月報價繼續大漲
5月以來，國內硅錳期貨價格強勢上漲，5月10日，硅錳SM2409合約高開高走收盤前更是直線拉升，漲幅5.80%，繼4月大漲近30%後，5月繼續大漲超10%。近期硅錳價格大幅上漲主要受供給端産能收縮刺激推動，其中，澳大利亞礦業巨頭South32公司旗下的GEMCO錳礦運營業務受到熱帶氣旋“梅根”的影響中斷九個月，引發市場對供應趨緊的緊張情緒。需求端方面，近期鋼廠複工提産仍在穩步推進，就相關數據顯示，2024年4月下旬重點鋼企粗鋼日均産量219.94萬噸，旬環比上升3.8%。
考慮到當下硅錳産量收緊，港口礦持續上漲，成本支撐偏強，持貨商挺價惜售情緒明顯增加，硅錳及錳價仍有上漲動力，礦業龍頭有望受益。
相關概念公司有湘潭電化、鄂爾多斯等。
3、消費電子引入雙層OLED屏，國産屏供應鏈迎發展機遇
蘋果公司發布的新款iPad Pro搭載采用Tandem技術的全新OLED屏幕，即“雙層串聯OLED”。蘋果表示，該屏幕技術是“iPad Pro上的一大創舉”。值得關注的是，這一屏幕技術並非蘋果首發。今年3月份，榮耀發布的旗艦手機榮耀Magic6 RSR保時捷設計，已經全球首發搭載雙層串聯OLED屏幕。
所謂雙層OLED屏，就是把兩層OLED發光層串聯疊加在一起。可減少單層發光層的電流強度，達到較高的亮度，可以增加壽命，適合應用于IT類産品比如高端平板電腦、高端筆記本電腦，以及車載顯示等高附加值産品。目前該技術已可以量産，但是價格偏高，雙層OLED模組價格比普通OLED模組高約15%以上。而對于這一新技術，中國和韓國面板廠商均已展開布局。
國産屏供應鏈企業高速發展，從最初的只能生産入門級産品，到首發2K屏、首發雙層串聯OLED屏，實現了全面進化，可關注OLED制造商。
相關概念公司有京東方A、深天馬A等。
公司新聞
1、美農生物：近期生産經營情況不存在發生或預計將發生重大變化情形
美農生物(301156)5月10日晚間發布股票交易異常波動的公告，公司近期生産經營情況及內外部經營環境不存在發生或預計將發生重大變化的情形，公司生産經營正常；公司、控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項；公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。美農生物股價連續兩天20%漲停。
2、南都物業：公司目前生産經營活動未發生重大變化
南都物業(603506)5月10日晚間公告，公司目前生産經營活動一切正常，未發生重大變化，未發現其他可能對公司股價産生較大影響的重大事件；截至公告披露日，公司、公司控股股東及其實際控制人不存在涉及公司應披露而未披露的重大資産重組、股份發行、收購、債務重組等重大信息。南都物業股價最近四個交易日三漲停。
3、九洲集團：近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化
九洲集團(300040)5月10日晚間發布關于股價異動的公告，公司目前經營正常，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；公司控股股東及實際控制人不存在關于公司應披露而未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項；公司關注到部分媒體、股吧等平台討論虛擬電廠及相關熱點概念。敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。
4、通威股份：與隆基綠能簽訂2024年—2026年高純晶硅銷售合同
通威股份(600438)5月10日晚間公告，公司旗下6家子公司（簡稱“賣方”）近日與隆基綠能及其9家子公司司（簡稱“買方”）簽署高純晶硅産品銷售合同，約定2024年—2026年期間，買方合計采購賣方不少于86.24萬噸高純晶硅産品，采購價格按月協商確定，合同交易總額以最終成交金額爲准。如以中國有色金屬工業協會硅業分會最近一期（2024年5月8日）公布的國內N型料成交均價4.53萬元/噸的價格測算，本次合同預計總金額約爲391億元（含稅）。
5、維業股份：子公司中標華發國際海岸花園南區精裝修及配套工程
維業股份(300621)5月10日晚間公告，全資子公司華發景龍近日中標珠海十字門中央商務區建設控股有限公司公開招標的華發國際海岸花園南區精裝修及配套工程。中標金額約10.22億元。
6、通鼎互聯：預中標中國移動集中采購項目
通鼎互聯(002491)5月10日晚間公告，預中標中國移動2023年至2025年（兩年期）通信用電力電纜産品集中采購（第二批次）項目，中標份額爲22.22%，預計中標金額約3.95億元（不含稅），占公司2023年度經審計電力電纜産品總銷售額的37.37%，占公司2023年度經審計營業收入的11.80%。
7、黃山旅遊：子公司擬設合資公司 打造徽州演藝秀
黃山旅遊(600054)5月10日晚間公告，公司全資子公司黃山雲巅投資管理有限公司擬與浙江浙秀演藝集團有限責任公司共同投資設立合資公司。以合資公司爲主體，在黃山市香茗大劇院打造、開發和運營一部以徽州黃山文化爲主題的演藝舞台秀（簡稱“徽州演藝秀”）。合資公司注冊資本爲1.5億元，其中黃山雲巅投資管理有限公司以現金認繳出資7350萬元，持有合資公司49%股權。
8、浙商證券：擬參與競拍國都證券7.4159%股份
浙商證券(601878)5月10日晚間公告，同方創投、嘉融投資公開挂牌轉讓其分別持有的國都證券3.47億股股份、8536.28萬股股份，轉讓底價分別爲9.11億元、2.24億元，合計轉讓股份比例爲7.4159%；公司擬參與本次競拍。在近期公告的相關交易均順利完成的情況下，公司將合計取得國都證券約19.97億股股份（對應國都證券34.2546%股份）。
9、世運電路：擬不超2億美元在泰國投資新建工廠
世運電路(603920)5月10日晚間公告，因業務發展和增加海外工廠布局的需要，計劃在泰國投資新建工廠，投資主體爲公司的香港子公司及新加坡子公司，投資金額不超過2億美元（折合人民幣約14.2億元），資金全部來源于公司自有資金和自籌資金。
10、益生股份：4月白羽肉雞苗銷售收入1.52億元 環比下降16.33%
益生股份(002458)5月10日晚間公告，2024年4月白羽肉雞苗銷售數量4412.58萬只，銷售收入1.52億元，同比變動分別爲-19.02%、-55.07%，環比變動分別爲3.61%、-16.33%。益生909小型白羽肉雞苗銷售數量720.65萬只，銷售收入959.97萬元，同比變動分別爲13.81%、-5.82%，環比變動分別爲-8.61%、1.42%。
