沖上3100點，哪些板塊值得關注

看點一：

本周市場僅有兩個交易日，周一多頭便迅速發力。上午經過不到半小時的猶豫，市場開始了一波明顯的拉升走勢。至上午，指數已攻擊至3119點，之後走勢有所放緩。

從盤面來看，電力設備、傳媒、券商以及我們上周五提示的房地産板塊表現強勁。電力設備屬于設備更新範疇，其中固態電池作爲新能源的一部分，可能與某龍頭公司發布固態電池上市時間表的消息有關。券商和傳媒板塊則延續了上周五的強勢表現。

看點二：

房地産板塊的關注度相對較低，我們之前已經討論過，該板塊在指數中的權重已經不大，且此前一直呈現下跌趨勢，景氣度較低。現在的看點在于，未來市場上漲時，房地産板塊是否能夠不再拖累大盤。

目前，我們可以看到UBS地産首席分析師林鎮鴻對房地産行業的態度已經轉爲樂觀。自2024年以來，一些地方開始模仿家電、汽車的銷售策略，推出了房地産“以舊換新”政策。甚至像鄭州、南京這樣的省會城市也開始嘗試這一政策。從理論上講，汽車、家電的“以舊換新”能夠刺激消費，房地産“以舊換新”政策也應該能夠看到一定的效果。此外，智能駕駛（無人駕駛）板塊在午後出現了明顯的異動，這可能與馬斯克訪問中國的新聞有關。

看點三：

從指數來看，已經沖上了3100點大關，午後明顯開始整理，需要一次確認。強調一下，現階段是上漲市道，因此，我們的策略是“帶倉確認”，如果回踩不能守住關鍵位，那麽可以順勢降低倉位。