AI硬件的漣漪，自算力芯片而生，漸次波及光模塊、銅連接，而今亦觸動封裝材料的革新浪潮。

何以見得？

近聞英特爾已增訂多家設備及材料供應商之貨單，積極備戰，意在推動下一代先進封裝玻璃基板之革新。

玻璃基板理念受振，近日嶄露頭角！

另外，值得關注的是，英特爾深耕玻璃基板近十年，其量産規劃早在2023年9月便浮出水面。當時，英特爾還宣布已在亞利桑那州投資高達10億美元，構建玻璃基板研發及供應鏈體系。

事實上，從種種動作中可窺見，各大廠商均已積極投身玻璃基板的戰略布局之中。

玻璃基板領域的領軍企業有哪些？

首先，三星電機計劃將玻璃基板設備的采購安裝提前至9月，並計劃在第四季度開始試生産，比原計劃提前一個季度完成；

其次，蘋果正與多家供應商探討將玻璃基板技術應用于芯片開發中，以提升散熱性能，確保芯片性能持久穩定；

最後，早期SKC已成立子公司Absolix，並與AMD等半導體巨頭共同研究玻璃基板的大規模生産。

玻璃基板的優勢何在？

其平整度卓越，強化曝光對焦力；尺寸穩定，助芯片互連顯威力。

尤爲關鍵的是，相較于傳統有機、硅基板，玻璃基板熱機械穩定性更佳，耐溫耐壓特性顯著，爲AI等數據密集型工作奠定堅實基礎。

預計2026年全球IC封裝基板行業規模將達214億美元，隨著頭部廠商加入，玻璃基板替代硅基板趨勢加速。

預計3年內玻璃基板滲透率達30%，5年內或超50%。

從投資角度來看，接下來，可以重點關注以下這6家深度具備純正“玻璃基板”概念的企業，後市或將能走出翻倍大牛股：

雷曼光電

公司的主營業務是LED超高清顯示及LED照明業務。全國LED顯示屏行業質量領先品牌”“全國産品和服務質量誠信領先品牌”“全國質量檢驗穩定合格産品”多重權威認定。

三超新材

公司是國內較早掌握金剛線相關技術並成功産業化的本土企業，並參與起草我國首個電鍍金剛石線鋸的行業標准《超硬磨料制品電鍍金剛石線》

沃格光電

公司的主營業務是光電玻璃精加工、背光及顯示模組、車載顯示觸控模組、光學膜材裁切等業務

金龍機電

公司産品主要包括微特驅動電機、無刷馬達、震動馬達、玻璃蓋板、觸摸屏、顯示模組、硅膠塑膠結構件等，産品廣泛用于智能手機、可穿戴設備、汽車電子、遊戲機外設、醫療儀器設備、保健器材、機器人、高端日用消費電子等領域。

五方光電

公司是一家專門從事精密光電薄膜元器件的研發、生産和銷售的企業,主要産品包括紅外截止濾光片和生物識別濾光片。經過多年的技術積累和發展，公司已成爲國內領先的濾光片廠商

這家“消費電子+光通信+玻璃基板”板塊的佼佼者，短線機會頗豐，未來上漲潛力高達56%：

一、公司光通信濾光片已實現量産，並成功進入全球多個知名手機品牌供應鏈，包括華爲等，同時掌握新型顯示面板制造與玻璃基板核心技術；

二、當前價位極具投資價值，近半個月內主力資金入場已超過32億；

三、近期成交量穩步攀升，籌碼結構健康，突破半年線後反彈迹象明顯，主力資金持續流入，未來上漲空間高達56%！