本文由半導體産業縱橫（ID：ICVIEWS）轉載自中國台灣經濟日報
地表最強AI芯片對服務器廠商的誘惑力很大。
AI熱潮持續延燒，隨著市場對算力的需求不斷提升，英偉達（NVIDIA）最新GB200超級AI芯片也一同加入戰局，而首批入列GB200供應鏈的大廠共計有9家，其中8家爲台廠，剩余一家爲美國服務器廠商美超微（Supermicro）。近日，有業內人士透露，在以上9家ODM廠商中，主要是以鴻海、廣達、緯創、美超微的訂單比重較高，相較之下其他ODM比重就偏少。
今年3月，英偉達正式發布最強芯片GB200，並宣布，首批搭載該最強AI芯片的合作代工廠包括：鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、華碩、永擎、技嘉，以及美超微。
據悉，GB200芯片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU芯片封裝而成，擁有極爲龐大的運算效能，並在市場擁有極高的討論熱度。近日適逢股東會旺季，各大廠也各自喊出旗下搭載GB200芯片的伺服器産線，預計的出貨時間。
鴻海出貨時間：下半年鴻海成功入列英偉達最強芯片GB200的首批合作名單，且最新超級AI服務器DGX GB200也預計在下半年開始量産，並且GB200系列産品將以Rack形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5萬台，預計營收貢獻可達2.5兆~3.0兆元新台幣，因此，鴻海可說是平台世代交替的大贏家，手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別爲：DGX NVL72、NVL32、HGX B200）。
供應鏈透露，在鴻海這次的三款産品當中，又以DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200及36顆Grace CPU（等于搭載18台服務器），同時搭配9台交換器，擁有超強性能。雖然整座機櫃由英偉達主導設計不能修改，但該機櫃已交由鴻海百分之百包辦制作。展望未來，鴻海在水冷技術及電動車革命兩大利多的助攻之下，在2025年迎來黃金起飛期。
緯穎出貨時間：第4季針對緯穎旗下搭載GB200芯片的AI服務器産品出貨動態，董事長洪麗甯24日坦言，公司仍在努力中，但絕對會一直跟著他們的進度走，希望最快在第4季有表現，未來將亦步亦趨地緊跟著進度，且絕不落後。此外，洪麗甯也邀請大家于6月4日親自到南港展覽館參觀旗下電腦展的展位，屆時將實際展出超強AI服務器GB200 NVL72。
緯穎作爲英偉達緊密的合作夥伴，不僅是較早卡位有關供應鏈的廠商，同時也是全球市場中首批搭載最新超級芯片的公司之一。展望未來，董事長洪麗甯強調，旗下AI服務器的營收已保持逐季增加的態勢，預計在今年底（2024年第4季底）在整體營收占比中，有望超過50%。
英業達出貨時間：年底、明年初英業達財務長遊進寶表示，現在談出貨表現仍然太早了，目前旗下GB200的産品線，其實根本都還沒Ready完成 ，整個産品都還沒准備好、更別提實際出貨動態了，事實上現在産品都還在發展過程，預測未來出貨表現，然而都還是太早了。他強調，旗下B100産品線最快年底才能出貨、預估GB200最快要等到年底至明年初才能量産、出貨。
英業達旗下服務器占比約40-45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶的生意，CSP業務占部門比例提升到3成，內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解，未來訂單動能也將呈現跳躍式增長，也將帶動出貨量年增數倍，服務器業績占比也有望提升至10%以上，並直言，服務器營運方面的增長將成爲集團今年最主要的增長動力，並有望繳出雙位數增長。
廣達出貨時間：9月份針對GB200的出貨動態，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令近日指出，旗下GB200産品有望在9月份量産、出貨，展望未來發展，他透露，旗下服務器訂單的接單範圍已涵蓋四大CSP業者，且整筆訂單量都不小，也讓今年AI服務器的需求較預期更爲樂觀，而他預估今年整體服務器出貨表現有望逐季提升，也將挹注全年服務器營收，力拼雙位數增長。
楊麒令也表示，雲達在自家QuantaGrid、QuantaEdge産品線實現NVIDIA MGX架構，以及包括GB200 NVL72等Blackwell開創性進展，搭配BlueField-3 DPU、NVIDIA Quantum-X800和Spectrum-800，我們已准備好要提供空前強大的性能、效率與安全性的系列産品。
美超微出貨時間：明年服務器和存儲供應大廠美超微電腦大咬英偉達GB200商機，預估明年將出貨逾1萬台搭載GB200的AI服務器，占英偉達整體GB200機櫃比重高達25%。據悉，美超微AI服務器供應鏈中，雙鴻主要負責供應水冷板，尼得科超衆通過母公司日本電産（Nidec）進入散熱供應鏈，華泰則負責部分代工業務，優群供應服務器的LONG-DIMM。
美超微近期除已開始加大向供應鏈催貨的力道，以期在下半年能順利量産出貨。 展望未來，美超微總裁梁見後則指出，自己看好整個液冷市場的發展、未來我們也將持續通過最新技術（包括整體液體冷卻解決方案）協助客戶將AI導入數據中心，同時幫助供應鏈將最新的GPU和加速器推向市場。
*聲明：本文系原作者創作。文章內容系其個人觀點，我方轉載僅爲分享與討論，不代表我方贊成或認同，如有異議，請聯系後台。
