要說許世友最憋屈的一個時期，非長征結束後、留在延安那段時間不可。他理解不了局面爲什麽這麽複雜，更想不通紅四方面軍爲什麽要被這樣“整”。在批鬥張國焘的大會上，許世友前期一直表現出一種“不太配合”的狀態。在上世紀有流言，說許世友不服，還准備帶人脫隊，獨自抗日。

許世友在世時，一次閑聊，他的警衛員問起相關事。許世友一連三問，讓謠言無所遁形、站不住腳。“我敢帶兵出逃？我們是什麽樣的黨？軍隊歸個人所有？”

“批張”前期，許世友之所以“不太配合”，主要是因爲，他覺得“老張沒有功勞也有苦勞，不然紅四方面軍長征時怎麽能有8萬多人”，並將自己這一看法在會場當衆講了出來，當時群情激憤。許世友是當局者迷，其他方面軍的人旁觀者清。

紅四方面軍是一支特別的紅軍，它曾擁有過兩塊蘇區根據地：一塊是鄂豫皖根據地，一塊是川陝根據地。紅四方面軍放棄鄂豫皖根據地的做法，是不被中央所認可的：因爲未經中央批准，他們就撤出了。

他們因第四次反“圍剿”的失利，選擇撤出了鄂豫皖。當時中央紅軍都還沒撤出中央蘇區，他們“遠離”中央蘇區，敵人就更加沒有顧忌地對中央蘇區全力“圍剿”。

但撤出已成定局，中央也只能捏著鼻子認下，最後紅四方面軍立足川北，建立起川陝根據地時，中央特地發來電文“提醒”：盡一切力量打退敵人的進攻，提醒若再像放棄鄂豫皖蘇區一樣放棄這個地區，將是政治上的錯誤和有害的戰術方法。

因此，紅四方面軍兩次撤出蘇區根據地，只有第二次才算長征，第一次算。而且在第二次撤出進行的長征，兩個方面軍會師後，張國焘本該按照中央決議的計劃，北上紮根發展抗日，他卻率部南下，最後使得原本超8萬的人馬，只剩下3萬——這是完全不必要的折損。

只有了解到這一背景，才能明白爲什麽有那麽多紅軍指戰員對張國焘憤懑。生性耿直、草莽出身的許世友，“公道話”一說出口，就引起了全場沸騰。在場的101和蕭華，說要槍斃他以儆效尤；作爲許世友老戰友的謝富治，因爲101的發話，竟把槍直接掏了出來，真准備動手槍斃。萬幸，我們是有組織、有紀律的。

許世友見狀，悲憤交加，破口大罵，說要學梁山好漢，要落草爲寇去。在此之前，因剛傳回西路軍全軍覆沒，兩萬多名指戰員壯烈犧牲（主體是紅四方面軍）的消息，許世友的心情更加低落了。

許世友遵照毛主席在會前提出的原則，“要將張的問題跟紅四方面軍指戰員的英勇奮鬥區分開”，說不能全盤否認張國焘，更不能將他的問題擴大至紅四方面軍的其他指戰員。許世友的話還沒講完，就被人打斷，說他是“托洛茨基”、是土匪。

盡管許世友不懂“托洛茨基”是誰，但他知道肯定不是什麽好人，所以強烈反駁起來。可一張嘴怎麽說得過一群嘴，在四面八方傳來的叫罵聲、口號聲中，許世友說著說著就吐血倒地。

許世友真是被氣壞了，他7次參加敢死隊，5次擔任大刀敢死隊隊長，長征前擔任紅4軍軍長，帶領部隊不知打了多少勝仗，消滅了多少敵人，卻因爲幫張國焘講了幾句公道話，就被罵得不是人。

許世友住進醫院後，一些原紅四方面軍的戰友和部下，紛紛來看望他。據許世友晚年的貼身警衛員說，許世友根本沒有帶兵出逃的意思，只是跟一些熟人聊了聊，發泄不滿，說在延安待不下去，就回鄂豫皖或川陝根據地打遊擊。

總之，這件事鬧得十分難看，最後由毛主席親自出面，去給許世友做了幾個小時的思想工作，許才把思想的彎子轉過來。

從許世友那出來後，毛主席告訴一些相關人等：“以後誰也不許爲難許世友同志了，任何人認識錯誤都有過程。”在之後的“批張”行動，許世友也加入了積極分子的一列。其實張國焘哪裏壞，許世友清楚得很，只是一時想不通“張都不行，革命還能跟誰幹”。

在直接接觸到毛主席，並與之深入交流後，許世友斷言：“毛主席真有水平，比老張強，跟他幹能行。”不過改錯是改錯，懲罰是懲罰，他在1937年6月上旬被延安最高法院判處有期徒刑一年半。

判是這樣判，但因抗戰需要，以功抵過，沒被嚴格執行。抗戰爆發後，許世友在抗大工作了一段時間，然後擔任八路軍129師386旅副旅長，向冀南前線抗日去。