作者：峰回路轉

記得大約是2013年，去美國開個會，休息的時候，有個白人老頭子跟一群人說，中國永遠也開發不出先進的芯片。你是不是覺得人家說話的時候神采奕奕，其實不是，因爲背景是這樣的。

大家在一起喝啤酒扯淡，有個韓國人說，他們做的芯片特別有競爭力，只要他們做了，硅谷就沒機會做。這話對不對呢？非常對。韓國特別的卷，一旦他們進入一個領域，硅谷的人卷不過他們。

後來大家聊這個話題，總結出一個規律，大概意思是說，如果一門技術，歐美日韓都掌握，那麽歐美肯定卷不過日韓。那麽日韓卷不過誰呢？日本人和韓國人回憶了幾次被打出局的産品，想到了： 中國。

最終大家總結了很多公司的興衰史，發現一個行業規律： 中國就是一個産業黑洞，一旦卷進這地方，就出不來了。

聊到這裏，歐美日韓的朋友們全都垂頭喪氣，感覺就是，嗨，咱的工作也不知道還能堅持幾天。所以白人老頭子，做爲裏面最資深的長者，給大家加油打氣，就說最先進的芯片中國是不會掌握的，意思是兄弟們只要堅持創新，咱們一定有飯吃。

那麽他們有沒有意識到旁邊站著一個中國人呢？一開始沒有，因爲我沒開口，他們也沒認出來我是個中國人。後來他們發現後，場面就有點尴尬，你懂的。我就圓了圓場子，我說，很榮幸有機會在這個場合，跟諸位行業精英當面交流，我想我們中國人向各位學習，沒別的意思，就是有朝一日在先進芯片的設計與制造上，擊敗各位。我確定我說話的口氣和表情都是非常和善的。我猜他們全都感受到了我濃濃的善意。

業內專家和行業外的視角是完全不同的。簡單解釋一下，假設把搞芯片類比成投資，中國芯片相當于一個新來的，從零開始。美國芯片相當于一個”大藍籌”已經穩定很久了。

行業外的人看到的是，和美國相比，中國小的很，不值一提，差距很大。但美國行業內的人看到的是，中國上漲勢頭猛烈且呈現加速特征，照這麽下去他們遲早要完蛋。

實際上美國人看中國的感覺是，這個行業黑洞，隨著實力的增強，吞噬的速度正在呈現加速度的趨勢。如果一個股票是加速上漲，那麽它今天市值多少根本無所謂，

你只關心它最終上漲的邊界在哪裏，對吧？那麽中國的邊界在哪裏呢？答案是看不到邊界。換句話說，有什麽邏輯，決定了有什麽東西是中國不可能搞的呢？沒有。那麽遲早中國會把産業吃幹抹淨。

實際上很多細分市場已經能看到這種趨勢，比如一些低端的小家電，玩具等場合用的小芯片，一旦被中國突破技術，”國外芯片”的銷量就歸零了。爲啥？人家預期銷售額太低，不足以支撐研發成本，直接退出競爭。

當然了，越複雜，越先進的芯片，中國取得突破，需要的時間就越久，但是在美國的專業人士看來，時間不重要，重要的是，中國一旦突破，就會把整個市場吃的一個子都不剩。你帶入美國人的視角，能否感受到人家脊背發涼的感覺？

美國人要想保留一碗飯，他必須無中生有的創造一套邏輯，保證中國始終不會突破某個高度，這樣他才能爲自己保留一線生機，不至于全面潰敗。

大家要明白一個道理，一切形式的封鎖，都是防禦性的。打仗的時候，你在陣地上挖溝，誰也不會說你是准備進攻，你是准備挨揍的時候別死光了。

進攻的姿態永遠是開放的，當你占據優勢的時候，你肯定會跟對方說，兄弟們，有種你從工事裏面出來，咱們光明正大的1V1來場決鬥，是男人就 不要慫，躲在工事裏面算什麽，你還有栾蛋嗎？

大家看美國人搞得貿易戰，他是在進攻嗎？顯然不是，他提高關稅，相當于挖了一道壕溝，讓中國人的進攻減慢速度。而中方是啥態度？你們美國人不要破壞自由貿易的原則，你大門給我開起來，放我進去。我跟你說，你聽好了，你不讓我的汽車進去，我的坦克就進去了。一道閱讀理解題目給大家： 問，誰是進攻方？

科技戰也是類似道理。大家想想以前美國人真的有優勢的時候是怎麽對我們的？你老中要開放啊，咱們哥倆好啊，相互開放啊，我的東西賣給你，你的東西賣給我，你我互通有無，公平貿易啊。

大家要記不記得，從大清的時候開始，西方人罵我們不開放，罵了一百多年了。如今怎麽不逼我們相互開放呢？你美國人倒是過來，逼我們簽署喪權辱國的跨太平洋自貿協定。達則對外開放，窮則閉關鎖國。打不過，只能貓著腰鑽地洞裏面裝慫。

今天的中國芯片，雖然還有個別山頭沒攻下來，但如果你是美國芯片行業的專家，你看到的場景是，中國芯片猶如洪水猛獸，有小芯片公司仿佛蝗蟲一般，烏泱泱遮天蔽日，有大芯片公司如華爲海思，每走一步都地動山搖。你和幾個最能打的同行退守唯一的山頭，叫做人工智能，哥幾個是帝國最後的希望，但山頭下面，烏泱泱的中國公司已經從四面八方撲過來。他們過境之後，寸草不生。

大家可以自己查查看，有什麽科技産品，是中國已經突破全部的技術，和國外産品沒有技術水平的差異，然後中外公司同台競技，你爭我搶。沒有這個情況的好吧。要不就是中國尚未突破，要不就是外國完全沒機會。

遏制中國，與其說是一種挑戰，不如說是美國科技産業的救亡圖存。大家不要以爲占據領先優勢就一定是進攻方。現實中往往後來居上的那個新來的才是進攻方。

但是我要說的是，現在遏制，沒用了。我們先不去展開分析各種具體的原因，其實有一個沒什麽邏輯但是我認爲最重要的原因： 心態。

很多事情，你做之前，對它的難度是純憑形象。我從事的行業是無線通信，這玩意以前聽美國佬說的神乎其神的，簡直就是玄學。我們第一次自己做的時候，心裏那是一點把握都沒有，想著啥時候錢燒完了就跑路。剛做出來客戶也不待見，天天碰一鼻子灰，直到某一天，客戶給了一句評價，你們這草台班子做的芯片，我看跟XX海外大廠的也差不多。

今天我們已經叠代很多代了，客戶也不再跟”海外大廠”比了，因爲沒有海外大廠了，人家這個産品線都撤銷了。當然倒不是因爲我們遙遙領先，肯定是人家大廠看不上我們這小市場。嗯。一定是的。我就是這麽跟國外朋友說的。

你見到國內走出來的芯片企業，你問他們芯片難不難，他們肯定會說，挺難的，但是也還好。意思是說，難度那必然是有的，說沒難度那是吹牛逼。但能做的出來。

2018年左右，我國很多芯片都自己做出來了，但是信心還沒有傳遞到下遊，也就是客戶還不大敢用。其實這是可以理解的，爲啥呢？你就以汽車爲例，假設你的擋風玻璃的控制芯片換成國産貨，省了幾塊錢，結果這個貨動不動出毛病，把你車子品牌砸了，你不就成了冤大頭？所以大家基本上是不太想冒險更換供應商。

現在我就要再再再再次感謝拜登同志了。一張紙，逼迫國內大廠切換成國産芯片。後來全行業看到了某著名國內品牌全面切換國內供應鏈，還取得了傲人成績，嗯，說通俗點就是，掙大錢了。

講句實話，國産替代這件事，說是爲了愛國情懷那是給自己臉上貼金，主要還是人民幣真香，掙錢的感覺，真好。大家看到某些龍頭企業因爲國産化掙錢了，各路英豪可謂蜂擁而至啊。一時間所有的項目，但凡有國産芯片替代選項的，老板們都安排下面研發，高低給我來個替代方案也行啊。

你看這會老板突然發現風險可控的，我親口問過客戶，咱這草台班子造的芯片也敢用的？客戶說，我們有強大的風控能力。這就叫做，有錢能使鬼推磨，只要折扣力度大，沒有什麽風險是不可抵禦的。

一旦讓客戶端的心態也變過來，國産替代的大趨勢就勢不可擋了。有人造，有人用，你告訴我還有什麽不可以。這就像少男少女談戀愛，郎有情，妾有意，月黑風高夜，共處一室，幹柴烈火，還有什麽障礙？

當國內實現了大批量出貨，走出國門就不再有任何除了政治因素以外的障礙。價格有優勢，供貨有保障，質量經過批量檢驗，這就不叫幹柴烈火，是隔壁已經熊熊烈火。

阻擋是沒意義的。美國人可以定點阻擊個別公司，你拒絕華爲做得到。但是別忘了，中國還有數以千計的小芯片公司，這些烏泱泱的大軍，你攔得住嗎？

如果說華爲他們攻克的先進芯片是産業金字塔的頂，那麽廣大草台班子公司做的就是金字塔的基座。美國人朝腳下一看，基座已經被啃食的千瘡百孔，搖搖欲墜。

最健康的産業結構是有廣大的基座，以及少量沖擊頂峰的精英。但美國芯片産業結構是個蘑菇，幾個巨頭擠在一起瑟瑟發抖，下面就一根高高的立柱。這立柱的周圍，有趴上面啃的螞蟻，有用角猛撞的犀牛，遠遠的，還有一只洪荒巨獸，已經掙脫鎖鏈朝柱子加速奔跑過來，美國人一看，這巨獸身上仿佛有個菊花（菊廠）標志。

外行看這群美國精英高高在上挺牛逼，你們不懂他們心中深深的恐懼和無力。逃無可逃，避無可避，結局沒有任何懸念，過程只有煎熬。

你問我們在幹嘛，我們正在跟一幫同行在附近守著，張開獠牙，等這幾個美國公司掉落的時候，撲上去撕塊肉下來。你看這幾家美國公司，白白胖胖的，想必一定肥嫩可口。