1、存儲芯片:存儲芯片價格上漲50%,報告稱或還將持續上漲
存儲芯片是半導體市場最主要的細分領域,主要分爲閃存和內存。數據顯示,今年以來存儲芯片價格已較去年同期上漲約50%。某存儲企業負責人表示,從2023年年底開始,半導體存儲産業逐步進入上行周期,今年已多次收到上遊存儲芯片廠提高合約價的通知。有報告顯示,存儲芯片價格或還將持續上漲,預計今年第二季度DRAM內存新品合約價格將上漲13%至18%。
隨著AI技術的爆發式發展,AI應用正從服務器逐步擴展到AI手機及AIPC等終端,AI服務器顯著提高對存儲性能和容量的要求。
A股上市公司中
瀾起科技:公司是全球三家主流DDR5內存接口芯片供應商之一,行業地位領先。2024年1月,公司推出DDR5第四子代RCD芯片,支持數據速率爲7200MT/S,並已將該産品工程樣片送樣給主要內存廠商。
江波龍:公司擁有行業類存儲FORESEE和國際高端消費類Lexar兩大存儲品牌,多項存儲産品市場份額領先。根據CFM閃存市場,公司eMMC&UFS市場份額位列全球第六。
中電港:公司是境內規模最大的電子元器件分銷商。據招股說明書:公司在存儲器産品市場代理了 Micron(美光)、長江存儲等全球頭部存儲芯片廠商的産品。
2、消費電子:小米智能手機業務表現強勁,加速搶占高端市場
據媒體報道,小米集團財報顯示,第一季度,智能手機業務收入爲465億元,同比增長32.9%;小米全球智能手機出貨量爲4060萬台,同比增長33.7%。小米集團表示,2024年第一季度,在中國大陸地區人民幣5,000–6,000元價位段的智能手機市占率達到10.1%,同比提升5.8個百分點。
作爲小米最新高端機代表的小米14是國內第一款能夠在端側運行AI大模型的智能手機,據Counterpoint預測,2024年全球AI手機滲透率約4%,出貨量有望超1億部;2027年全球AI手機滲透率約40%,出貨量有望達5.22億部。
中金公司表示,AI手機在模型側、硬件側、操作系統及應用側均存在産業升級趨勢,未來AI手機或將重塑手機行業生態。
A股上市公司方面
福日電子:公司子公司中諾通訊主要提供智能手機等智能終端産品的ODM/JDM服務,公司與小米在音箱方面有合作,“CNCE手機AI大模型應用系統軟件”爲公司子公司西安中諾通訊有限公司預研的調用大模型接口的APP客戶端。
福蓉科技:公司産品是消費電子産品鋁制結構件材料,用于制作智能手機(含折疊屏手機)的中框、平板電腦外殼、筆記本電腦外殼等。小米和華爲是公司重要的終端品牌合作客戶,公司供貨的三星S24系列手機、谷歌Pixel8系列手機等産品都具有AI功能。
得潤電子:公司生産各類電子連接器,是我國家用電器與消費電子的主要供應商,公司主要客戶包括包括蘋果、英特爾、聯想、華爲、小米等。