借日元買日股，最後又用美元還債，巴菲特在日本上演完美收割。

自從5年前開始，巴菲特就針對日本進行布局，如今開始收網，人們發現巴菲特不僅狠狠地完成了收割，更是給全球投資者上了一課。

目前來看，截至目前，巴菲特投資日本五大商社的浮盈已經高達788億人民幣，再加上債市彙市上的收益，巴菲特在日本已經躺賺超2萬億日元。

只不過，當巴菲特露出手裏的鐮刀之時，也遭到了日本經濟學家辜朝明的譴責，直言巴菲特就是一個“大騙子”，正在誤導日本一步步邁向深淵。

巴菲特是怎樣對日本進行收割的？爲什麽又日本經濟學家斥爲“騙子”？今天我們就來談談這些問題，碼字不易，歡迎點贊，轉發，收藏。

今年伯克希爾哈撒韋的股東大會上，巴菲特提及他選擇投資日本五大商社的原因。

巴菲特表示，投資五大商社主要源于其一貫的投資理念，即投資低估值、高分紅率、穩定增長的公司。

坦白來說，日本五大商社確實能夠滿足巴菲特的這3點要求。

一方面，這五大商社的淨出口貿易總額占日本淨出口總額的半壁江山，牢牢地抓住了日本的經濟命脈，穩定得不能再穩定；

另一方面，這五大商社過去5年股價漲了83%，而且每年的股息率高達5%-5.5%，不是一般的誘人。

但很多人可能也都知道，巴菲特投資日本，其實還有許多“騷操作”。

首先就是本金方面。

與我們小散拿著自己的真金白銀去炒股不同，巴菲特做到了真正的“借雞下蛋”，而且下的還是金蛋。

根據公開記錄，5年來巴菲特在日本不斷融資，陸續借了1.16萬億日元，累計投資日本五大商社1.46萬億日元。

換句話說，巴菲特買入五大商社的錢，只有1.46-1.16=0.3萬億日元，是從自己兜裏掏出來的。

其次，巴菲特口口聲聲說投資日本五大商社是源于其投資理念，但編了半天故事，更多還是爲了讓其他投資人幫著“擡轎子”。

自打投資日本之後，巴菲特就開始各種忽悠，一直對外宣稱什麽日本的公司業績很好、看好日本經濟、看好日本企業、看好日本桑等等。

短時間內，由于國際資本跟隨巴菲特大批湧入日本，確實推高了股價，但同時也導致日本股市完全脫離基本經濟面，出現了大量的泡沫。

所以也不怪日本經濟學家辜朝明大罵巴菲特是“騙子”，這一波神操作可以說是“秀翻全場”。

接下來我們看看這次巴菲特“股債彙”三吃日本的邏輯：先來說說“債”。

自從2019年開始，巴菲特就發行了大量的日元債券，由此獲得了巨額的“原始資本”。

由于之前日元都是負利率的政策，所以巴菲特這些債券的利息還不到1%，幾乎就是零成本。

而這也意味著，巴菲特投資股票的日元，基本都是借來的。

其次是“股”。

一方面，巴菲特借日元的成本無限低，而他選擇投資的日本五大商社，每年光股息就有5%-5.5%，所以僅僅是股息這一塊，每年就是將近5%的穩定收益。

另一方面，伴隨巴菲特的炒作，國際熱錢湧入日本股市，日本五大商社的股價連續走高，5年時間裏83%的漲幅，巴菲特又狠狠地賺了一筆。

最後再來看看“彙”。

前面我們提到了，巴菲特買日股的錢大部分都是借來的，而近幾年日元彙率又在大跌。

2019年，日元兌美元的彙率還不到1：100，現在的彙率已經跌到了1：155，日元直接貶值超過50%。

說白了，巴菲特借的這些日元不值錢了，償債成本直線下降，又賺了一大筆。

5年時間裏，巴菲特用極少量的資金，“白嫖”了日本金融系統的巨額財富，豪卷數萬億日元，而大多數日本人甚至還沉溺在牛市的狂歡裏。

但歸根結底，巴菲特賺取的巨額財富，最終還是要由日本人自己買單。

當巴菲特投資日本股市大賺特賺時，日本野村證券首席經濟學家辜朝明，毫不留情地指出，巴菲特就是一個“騙子”。

爲什麽這位曾任職于美聯儲的大經濟學家要這麽說呢？

按他的解釋，當初巴菲特投資日本股市，不斷各種鼓吹日本公司、日本經濟，但事實上都是爲了吸引全球投資者編的故事。

而且辜朝明還提出了一個關鍵性的論據：

投資日本之前，巴菲特甚至長達20年都沒去過日本，只是在買入日本公司股票之後，才開始頻頻來到日本，宣傳日本經濟的神話。

可實際上，現在日本經濟是什麽情況？

日元不斷貶值，輸入性通脹高企，物價不斷走高，日本民衆的生活受到極大影響。

舉個例子，一顆普通的白菜賣到2153日元，約合100元人民幣，面對這樣的“天價白菜”，甚至有日本人只買1/4顆。

截止到今年4月份，日本核心CPI已經連續31個月上升，對比同樣是通脹高企的美國，也是絲毫不差。

尤其日本經濟已經連續兩個季度負增長，從經濟學上來說已經陷入技術性衰退，面對國際資本的收割，幾乎就是毫無還手之力。

從這樣的角度來說，日本民衆毫無疑問是最大的受害者，巴菲特賺了多少，日本民衆就會虧多少。

寫在最後：

巴菲特有句名言，說是“永遠不要做空你的祖國”。

以前很多人都以爲這是一種單純的“愛國情懷”，但現在結合其在日本的神操作來看，瘋狂收割日本的背後，背後是否有國家的助力存在呢？

哪怕操盤的是股神，這個問題的答案也很難說。

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