作者 | 唐飛

編輯 | 韋伯

在烏茲別克斯坦首都塔什幹街頭，眼前駛過一輛輛的宇通客車，讓不少剛落地的中國遊客仿佛産生了一種身在國內的錯覺。

據新華社報道，這些來自中國的新能源客車在烏茲別克斯坦備受歡迎。2023年，宇通客車與烏茲別克斯坦塔什千公安公司達成總量爲800輛客車的訂單，其中包括純電動客車300輛和天然氣車500輛，創下中國對烏茲別克斯坦客車出口新紀錄。

同樣的情況還發生北歐的丹麥王國，因其美麗的風景，近年來這裏已經成爲國內遊客出境遊的熱門目的地。如果遊客在這裏乘公交就很容易發現，車上隱藏大量的中國元素，甚至車標都是漢字的。

宇通客車相關負責人介紹，宇通客車在丹麥純電動公交市場占有率超過50%。通俗一點說，在丹麥街上每見到兩輛電動公交車，就有一輛來自中國。

另一個被人津津樂道的例子來自卡塔爾。2022年卡塔爾世界杯期間，有1500輛左右的中國客車爲賽事提供服務保障，其中包括888輛純電動客車。這些客車被投放到多哈的公共交通系統中，服務于賽事相關的7000多名工作人員、志願者以及超過140萬球迷。

目前，中國客車在卡塔爾公交車市場的占有率超過80％，而在新能源客車領域，中國企業更是成爲了卡塔爾唯一的供應商。

去年11月25日，新加坡陸路交通管理局宣布將新加坡迄今爲止最大的電動巴士訂單授予比亞迪和Cycle&CarriageAutomotive（與中通客車合作）兩家制造商。其中，比亞迪獲得240輛單層電動巴士訂單，Cycle&CarriageAutomotive獲得120輛電動大巴訂單。

以前，很多國家和地區對中國制造的汽車存在嚴重偏見。英國《每日電訊報》的觀點就頗具代表性：“中國素以生産廉價、耗油的汽車著稱。”“中國每年出口大約100萬輛汽車，基本上銷往新興市場。大多數産品無法通過進入歐洲市場所需要的安全測試。”……

但新能源時代到來時，讓衆多中國車企發現了傳統汽車強國的“縫隙”。以公共交通爲突破口，中國企業有機會一步步破除“魔咒”，走向更廣闊的舞台。

“卷”出來的成績單

從新能源客車市場銷量來看，根據中國客車統計信息網統計的6米以上新能源客車銷量數據，2023年上半年，宇通客車位居全國第一，銷量占比份額接近15%。但是福田歐輝、比亞迪、金旅客車、金龍客車等企業銷量市場占比份額也在10%以上。

可見國內新能源客車領域並沒有出現市場份額絕對領先的“霸主”，行業CR5的市占率差別並不大。

從不同的能源動力類型來看，2023年，城市公交領域的新能源客車銷量占比超過60%，其次是非營業性客車市場、公路客運市場等。

加之客車行業獨特的toG/toB特性，渠道積累成爲企業核心壁壘，每銷售一輛車都需要具備對應的渠道才能打開市場，這就逐步放大了頭部企業的馬太效應，中腰部企業短期內難以起量。

由此可見國內新能源客車不僅市場競爭激烈，銷售模式和銷售路徑也相對單一。

于是部分車企選擇將目光瞄准海外市場，尤其是2024年開年，客車出口市場迎來“爆單”周期。

據各大主流客車企業曬出的成績單顯示，今年1月以來，南昌百路佳客車有限公司一共接到了近300輛的海外訂單，出口量較去年同期翻了一番；2024年2月中通客車1022輛客車成功交付沙特，48輛城市客車正式交付葡萄牙；同在2月金旅客車207輛公交車交付越南，3月計劃再交付207輛公交車到越南客戶手中；3月7日，價值1800萬歐元的56輛國産新能源大巴車陸續登上停靠青島港大港碼頭的“天真”輪，出口芬蘭、比利時等歐洲國家……

圖源：央視新聞

數據顯示，2023年我國客車出口量達到3.2萬輛，同比增幅58%。預計2027年出口量將達到7萬輛（中客網口徑），CAGR約爲29%。

2023年出口高增的核心來自一帶一路的推動，其中獨聯體、中東、亞太貢獻最大，三者合計貢獻了67%的出口量。分國家看，泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高，出口銷量前十的國家占總出口量61%。

隨著出口需求的增加，國內客車龍頭受益明顯，核心原因是在海外市場車企勢弱格局的討論被弱化，疊加單車出口的高盈利，使得企業業績有較大幅度的提升。

這一點從部分企業2023年業績預告也能得到驗證。根據宇通客車業績預告，公司2023年Q4預計歸母淨利潤爲6億元，倒加回4.5億的一次性資産減值，Q4實際經營性淨利潤爲10.5億元，環比增加81%。金龍汽車業績預告也顯示，公司2023年Q4預計歸母淨利潤爲0.21億元，環比增長111%，全年利潤實現扭虧爲盈。

大爆發，才剛剛開始

據環球時報消息，2023年，中國首次成爲“全球汽車出口第一大國”，汽車出口量力壓日本成爲世界第一。

但屬于中國電動新能源車的奇迹，或許才剛剛開始。

汽車電動化只是全球汽車産業變革的上半場，智能化才是未來的終極目標。在AI大模型的加持下，汽車技術正在突飛猛進地發展，其中尤以自動駕駛技術發展最爲迅猛。根據華爲終端BG CEO余承東披露的數據，華爲ADS2.0現在可以做到5天叠代一次。而特斯拉Autopilot，自2020年起就保持幾乎每周一個小更新的速度。

除了自動駕駛技術快速發展，整車裝配制造技術也在加速叠代。比亞迪董事長王傳福認爲，當下中國新能源汽車市場正迎來從量變到質變的關鍵階段，新舊事物叠代迎來曆史性的臨界點，市場正在以天爲單位調整。

回到客車領域，如果說如今中國新能源汽車取得了領先全球的發展成績，那麽中國新能源公交則更早于整個汽車行業率先實現全球領跑。

從2014到2023這十年間，中國新能源公交線路長度超過1000萬公裏，新能源公交線路提升至60500條，累計運送乘客達5000億人次，是不折不扣的全球第一。

如今，我國國內新能源公交保有量達到54.26萬輛，不僅創下了全球新能源公交之最，助力城市公交碳排放十年減少了70%。截至2022年底，中國新能源客車産銷量就已占全球總量的95%以上。

在國內積累了大量經驗後，車企開始將技術遷移到全球市場。宇通新能源公交車電池箱體防護等級滿足IP68+IP69，八年電池衰減後不低于70%，不僅可以保持更長的運營年限，還能爲企業節省成本。據比亞迪消息，計劃交付給新加坡交通部的240輛三門單層電動大巴，都將配備乘客信息顯示系統，可以提供有關行程的視聽信息、綜合閉路電視、碰撞預警系統、駕駛員防疲勞系統以及輪胎壓力監測系統等。

圖源：東吳證券

能夠順利完成從“走出去”到“走進去”的過渡，能夠順利應對激增的訂單，快速響應市場需求，主要源于國內客車企業兩大獨特的優勢。

一是客車行業幾乎不存在新進入者。客車行業是重資産投入行業，高盈利性的必要前提是具備大規模生産能力帶來生産成本的攤薄，因此很多車企並不重視這一業務。以海外客車龍頭戴姆勒爲例：2020年後，戴姆勒客車板塊僅占戴姆勒卡車收入的不到10%。況且近幾年戴姆勒客車業務處于盈虧平衡點以下，企業不具備擴張動力。

二是本輪出口機會無需擴充産能。數據顯示，2023年多數企業産能利用率僅爲50%左右，擴充了海外業務後正好可以利用多余的産能、創造更大的價值。

火爆背後的多重驅動

中國能在汽車出口領域取得亮眼成績，首先得益于我們在新能源汽車領域的“換道超車”。

經過數年發展，在電動汽車領域，我們已經有了全球領先的技術，還有其他國家難以企及的價格優勢。

對于油車來說，三大件決定了其性能和品質；而對于電動新能源車，電池就是那顆“跳動的心髒”。來自國際能源署（IEA）的數據顯示，中國在電動汽車産業鏈上擁有絕對主導權。中國是全球锂電池主要的生産國和出口國，锂電池出貨量已經連續多年位居全球首位。

圖源：IEA

從行業數據來看，2023年中國動力锂電池出貨量630GWh，全球占比超70%；儲能锂電池出貨量超200GWh，全球占比超過90%。全球锂電池TOP10企業中，中國企業占據六位，且甯德時代、比亞迪等企業在中國及海外的市占率不斷攀升。

其次，中國客車車企本土化做得極好。

在烏茲別克斯坦，針對當地高溫幹燥的氣候環境，金龍客車爲車輛配置了高規格車橋、高功率散熱器，以及輕量化、安全性更高的CNG氣瓶；在泰國，爲了適應其雨季長、溫度高、濕度大的氣候特征，安凱客車采用了全承載車身結構和整車陰極電泳技術，使整車更具防腐防鏽能力；在冰島，全島約11.5%的面積被冰川覆蓋，宇通客車研發出一整套低溫解決方案，使車輛在低溫下仍能保持高效運營，並提高乘坐舒適性；在英國，爲了適應嚴苛的歐盟標准，比亞迪針對EMC（電磁兼容性）、轉向、噪聲、客車結構等都做了調整。

比亞迪美國蘭卡斯特工廠生産的純電動巴士

最後，更豐富的合作模式，也拓展了新能源産業的發展空間。

中國企業在國際新能源領域的合作與交流中持積極態度，積極參與全球性車展，並引進各國先進技術。另一方面還逐步增加對新能源領域的海外投資，以推動本國新能源産業拓展國際市場，參與全球競爭。2020年，宇通客車與卡塔爾簽署了框架協議，計劃在卡塔爾自由區建設電動客車KD工廠，建成後可實現純電動客車年産能300輛。2017年10月，比亞迪蘭卡斯特工廠竣工，成爲北美地區最大電動大巴工廠，年産大巴1500輛，並提供上千個就業崗位。

隨著全球化的深入發展，中國新能源客車的解決方案逐漸從國內走向國際，成爲全球共同關注的焦點，也爲更多乘客帶來全新的體驗。在中國車企逐步“成長壯大”的道路上，我們摒棄了“短板”，發揮了“強項”，贏得了外界的“尊重”與“認同”。

展望未來，東吳證券預計，客車出口有望“再造一個國內市場”。並預計2027年客車出口額有望爬上8萬輛以上台階，國內銷量與出口銷量比重達到1:1。