石勒從江淮班師，沿途損失慘重，元氣大傷。但是，石勒有張賓，號稱十六國“張良”的協助，很快在河北站穩腳跟。317年，石勒擊敗劉琨，奪取並州，實力大大增強。
與此同時，劉曜攻打關中，拿下長安，俘虜晉愍帝，西晉滅亡。此時，劉曜、石勒都是猛將，一起爲匈奴“漢國”效力，但他們注定要成爲對手，長期厮殺。
318年，劉聰病逝，劉粲繼位。劉聰屍骨未寒，劉粲對靳太後無禮，惹怒了嶽丈靳准。不久，靳准率兵殺入宮廷，將留在京師平陽的劉氏匈奴悉數處死，漢國陷入混亂。
靳准控制平陽，並上表東晉，自願稱臣。劉曜、石勒打著“複仇”旗幟，從東西兩線殺來，夾擊平陽，靳准處境岌岌可危，根本招架不住。
劉曜，劉淵的養子，劉聰的兄弟，名義上是石勒的主公，卻管不了他。劉曜、石勒進行爭奪，靳明選擇向劉曜投降，結果全族被誅滅。
石勒的目的，在奪取平陽的財富、人口，但都被劉曜拿走。石勒火冒三丈，當即下令焚毀平陽，將其夷爲平地。
劉曜關中基地不穩，對石勒無可奈何，只能默許此種行爲，卻深惡痛絕。
回到長安，劉曜覺得“漢國”已經沒必要保留。當年劉淵爲了爭取民心，自譽爲漢朝公主的後代，如今局勢變化，應該去掉“漢”，將國號改爲“趙”，史稱“前趙”。接著，劉曜冊封晉惠帝皇後羊獻容爲皇後，恩寵有加。
沒了“漢國”這個枷鎖，一直處于半獨立的石勒也撕下僞裝，建國“趙”，史稱“後趙”。如此，北方同時出現兩個“趙”，也是很有意思。
劉曜、石勒在平陽分道揚镳，各自回到基地，攻打不服從的各路諸侯，整合國內資源。劉曜平定河西、隴右，石勒拿下山東，兩“趙”都完成了內部統一。
324年，石勒、劉曜幾乎是同時向對方發起挑戰，洛陽成爲決戰的重點。圍繞洛陽的爭奪，石勒、劉曜進行了長達5年的戰鬥，劉曜幾乎都是占上風。
石勒出兵上郡，攻打“前趙”盟友羌人，俘虜三千多戶。劉曜大怒，當即率兵親征，讓大將劉嶽連夜奔襲，斬殺“後趙”七千余人，陣斬主將石他。
326年，劉曜再次出兵討伐石勒，劉嶽依然是主帥。這一次，劉曜撥給劉嶽重甲步兵五千，宿衛京師勁旅一萬五千，以及大量輕裝騎兵，殺向河南。
劉嶽進展很順利，練了孟津、石梁，斬首五千余級，並將石生包圍在洛陽郊外的金墉城。劉嶽深溝高壘，樹立柵欄，並挖掘地道進攻，石生陷入崩潰。
石勒擔心石生有閃失，急忙派大將石虎率5萬兵馬增援，從成臯殺向洛陽，攻打劉嶽背後。
石虎很勇猛，劉嶽也是猛將，雙方在洛陽西面展開決戰。劉嶽身先士卒，匈奴騎兵與石虎的羯族騎兵進行互射，旋即進行格鬥，打了數小時，不分勝負。
戰鬥陷入了相持，石虎調來弓弩手，擋住匈奴騎兵的攻勢。劉嶽太過剛猛，在陣中來回厮殺，卻“忘記”的石虎的存在，被弓箭射中，只能退出戰場。
劉嶽率兵後撤，石虎乘勝追擊，將“前趙”大軍圍困在石梁。石虎挖掘高溝，斷絕石梁與外界聯系，進行“圍點打援”，並斬殺前來增援的呼延谟。
呼延谟戰敗，劉嶽軍營也斷了糧食，劉曜只好親自出戰。劉曜比石虎更猛，據說射箭能擊穿三寸厚的鐵板，即便當了皇帝，也是身先士卒，毫不畏懼。
石虎率兵迎戰，列陣八特坂，與劉曜展開厮殺。這一次，石虎沒那麽幸運，羯族騎兵遭遇慘敗，大將石聰落荒而逃，石虎嚇得准備解圍逃走。
誰知，劉曜軍營晚上連續兩次無故“大驚”，將士惶恐不安，四處逃散。劉曜也搞不清是什麽情況，便返回長安，劉嶽徹底絕望了。
史載：“執劉嶽及其將王騰等八十余人，並氐羌三千余人，送于襄國，坑士卒一萬六千。”
一萬多大軍被坑殺，八十多位將領成爲俘虜，劉曜大哭，也更加痛恨石虎。
石梁獲勝後，石勒信心滿滿，便主動發起進攻。328年，石虎率6萬兵馬攻打永濟，連勝十場，“前趙”屢戰屢敗，關中告急。
石虎出兵的同時，石勒也調集國內兵馬，准備增援前線。對此，劉曜也決定畢其功于一役，除了讓河間王劉述率2萬兵馬鎮守關中，阻止楊難敵攻打長安外，也是傾國而來，總計15萬大軍殺向關東。
劉曜到來，石虎惶恐不安，當即率兵撤退。劉曜發起追擊，在聞喜追上了石虎的軍團。石虎無路可退，便列陣迎戰，但絲毫不起作用。
一番厮殺後，大將石瞻被陣斬，“後趙”士兵橫屍兩百裏，被繳物資以億計。石虎血戰突圍，逃到河南朝歌，劉曜再次包圍金墉，攻打石生。
石生堅守不出，劉曜便挖掘黃河堤壩，引水灌城，洛陽變成澤國。此時，劉曜兵強馬壯，物資充足（俘獲石虎的糧草），足夠與“後趙”拼消耗，拿下洛陽。
劉曜優勢明顯，洛陽隨時可能陷落，石勒心急如焚。爲了解救洛陽，石勒從各地抽調兵馬，組建十萬大軍，從成臯趕來增援，與劉曜決戰。
聞知石勒禦駕親征，劉曜讓少數兵馬圍攻城池，親率主力前往迎戰。劉曜對自己有足夠的信心，擊敗石勒並非難事，勝券在握。
永嘉之亂時，劉曜、石勒一起並肩作戰，都熟悉對方的戰術，以及軍事水平。石勒作戰談不上勇猛，但善于保存實力，即便失敗也不會傷筋動骨。劉曜則是血戰到底，親自上陣搏鬥，勇往直前。
交戰之前，劉曜飲酒數鬥，然後跨上戰馬，准備沖鋒。誰知，戰馬摔倒了，劉曜便返回營地，換乘戰馬。此時，劉曜又飲酒一鬥多，這才上陣厮殺。
石勒三面出擊：石虎攻打洛陽城北，直奔劉曜中軍；石堪從城西進攻，打劉曜的前鋒；石勒本人親率精銳騎兵，從阊阖門出擊，擋住劉曜退路。
三路大軍發起猛攻，劉曜奮起還擊，一度壓著石勒打，將其趕到黃河邊上。眼看劉曜就要獲勝，石堪在擊敗“前趙”前鋒後，趕來增援，從側後發起沖擊。
劉曜喝醉過多，無法判斷敵軍人數，又遭遇夾擊，不由亂了陣腳。但是，劉曜依然勇猛，即便陷入兩面包圍，依然能突圍而出，殺出一條血路。
不過，喝酒畢竟耽誤大事，劉曜突圍時，馬陷石渠墜于冰上，被摔倒在地。石堪率兵殺了上來，劉曜手持短刀與之搏鬥，還能斬殺十幾人。
醉酒還能有這樣的戰鬥力，劉曜不愧是猛人，但無濟于事。一頓厮殺後，劉曜身中十余處傷，有三處是貫穿身體而過，終究成爲石勒的俘虜。
史載：“曜昏醉奔退，馬陷石渠，墜于冰上，被瘡十余，通中者三，爲堪所執，送于勒所。”
洛陽之戰，劉曜輸掉了15萬大軍，大多成爲石勒的俘虜。但是，關中依然掌握在“前趙”的手中，如果太子劉熙足夠強悍，或者說有拓跋珪一半的能力，未必就不能翻盤。
劉熙怯懦，得知父親劉曜被俘虜，嚇得六神無主。劉熙急忙撤離長安，逃到上邽避難。石勒讓石虎西征，奪取關中、河西，“前趙”滅亡，“後趙”基本統一北方。
