苻堅回到長安，苦不堪言，不但折損了幾十萬大軍，鮮卑、丁零再次折騰，前秦分崩離析。更加糟糕的是，關中、隴右也不安全，慕容泓、慕容沖已經起兵，苻堅都要崩潰了。
384年，苻堅再次犯錯。翟斌的丁零縱橫河北，苻堅讓慕容垂督師，前往鎮壓起義。誰知，慕容垂卻跟丁零聯合，攻打前秦河北地區，試圖恢複燕國。
慕容垂在河北，慕容沖、慕容泓河東、陝北，前秦四面受敵。對苻堅而言，長安是核心所在，必須要鎮守；想要保住長安，必須征討慕容泓，但他依然犯錯，關隴亂成一鍋粥。
姚苌，羌人首領，足智多謀，爲人卻不咋地。357年，號稱小霸王孫策的姚襄從河北回到關中，想跟前秦爭奪領地，結果被苻黃眉、苻堅、鄧羌斬殺。
姚襄陣亡，姚苌選擇投降，但苻黃眉不樂意。苻黃眉看來，羌人不可靠，他們能背叛東晉，自然不會對前秦忠誠，應該提前消滅掉，不留後患。
前秦許多將領也是如此，並不相信姚苌，紛紛建議苻黃眉殺了他。但是，苻堅卻力排衆議，保住了姚苌一條命，後則重用有加，卻給自己埋了一顆炸彈。
苻堅繼位後，姚苌因謀略過人，經常率兵征戰，尤其是征討河西，姚苌貢獻了一半的功勞。如此，姚苌恩寵極至，不但授予高官，還能掌握兵權。
383年，苻堅打算禦駕親征東晉，苻氏諸侯、太子、皇後、大臣都極力反對，但慕容垂、姚苌卻支持苻堅，鼓動他征討東晉，挖了一個大坑。
慕容垂、姚苌都是趁亂複國，渾水摸魚，苻堅卻毫無察覺。出征前，苻堅對姚苌說：“我把龍骧將軍授予你，這是我發家的官職，你要好好努力。”
苻堅這句話，連窦沖都看不下去：“這話不吉利，君王不要隨便說”，苻堅這才反應過來。後來，這句話果真應驗：“姚苌努力，努力幹嘛呢？當皇帝。”
淝水之戰後，前秦分崩離析，慕容泓、慕容沖攻殺而來。苻堅決定讓苻睿、姚苌率兵出征，消滅這股鮮卑騎兵。
苻睿年輕氣盛，想直接跟著鮮卑打，姚苌不樂意。姚苌認爲：“鮮卑能打仗，但他們思鄉心切，一定會離開。如果追擊太急，他們反而團結起來，奮起反擊，這就不好了。”
姚苌是明白人，慕容泓這支“西燕”軍團，成分複雜，只要秦軍策略得當，他們很快就會離開。再則，他們跟慕容垂也有矛盾，正好可以利用，讓他們相互開撕。
苻睿不聽勸告，冒險進軍，結果陣亡沙場。姚苌派使者回去報告，苻堅一怒之下斬殺使者。姚苌本就有複國打算，此時秦軍又戰敗，且苻堅態度不明，幹脆逃到渭北，樹立旗幟。
姚苌在羌人中威望很高，渭北許多豪酋都支持他，很快就得到了十幾萬人，于是建立王朝，國號秦，史稱“後秦”。如此，關隴地區同時出現兩個“秦”彼此展開厮殺，長達10年。
姚苌背叛，還建立“後秦”，且威脅長安，苻堅豈能容忍。爲此，苻堅親率2萬大軍西征，討伐姚苌。
起初，苻堅獲勝，不但截斷姚苌的糧道，還將其包圍起來。姚苌突圍失敗，水源也被斷絕，十幾萬人疲憊不堪，隨時可能潰散。
可惜，天降大雨，連下三天，姚苌躲過一劫。此時，慕容沖率鮮卑騎兵猛攻長安城，苻堅擔心京師不保，只能班師回朝。
姚苌很精明，他知道苻堅還有一點實力，且鮮卑人並不想在關中，他想坐收漁翁之利。姚苌訓練士兵，屯積糧草，觀望局勢發展，讓苻堅、慕容沖厮殺。
慕容沖與苻堅，關系很複雜。370年，前秦滅了前燕，慕容沖與姐姐被俘虜到長安，苻堅並不爲難他們。爲了拉攏鮮卑，苻堅還迎娶姐姐，善待慕容沖，誰知他卻反了。
385年，長安糧草耗盡，外面援兵也無法“勤王”。苻堅只好轉移陣地，離開長安，順便去招募兵馬。誰知，苻堅剛一離開就被姚苌伏擊，成爲俘虜。
姚苌見苻堅，得意洋洋，讓苻堅趕緊交出玉玺，換取活路。苻堅非但不給，還當場數落他：“你也配嗎？羌人排不上號，玉玺早就給了東晉，你別想得到。”
得不到玉玺，姚苌又派尹緯去勸說苻堅“禅讓”，想名正言順。苻堅也不理，痛斥姚苌忘恩負義，毫無君臣觀念，沒資格跟效仿堯舜禹。姚苌大怒，當即殺了苻堅。
苻堅被殺，激起了前秦將士的憤怒，他們在苻登的率領下，繼續與姚苌厮殺。苻丕死後，苻登繼承皇位，率領秦軍攻攻殺姚苌，爭奪關隴控制權，精彩紛呈。
起初，姚苌瞧不起苻登，認爲他只是赳赳武夫一枚，便整天飲酒，順便向群臣炫耀自己的成功。
姚苌：“當年我們都是苻堅的臣子，如今我是君主，你們是臣子，你們就不覺得羞辱嗎？”這話有點無恥，也搞笑。
大臣趙遷也搞笑，當即回答：“你當皇帝都不覺得恥辱，我們這些大臣又怎會感到羞恥呢？”
苻登禦駕親征，前秦將士怒氣沖沖，還帶著苻堅的畫像征戰，故而所向披靡。姚苌招架不住，多次被圍困在陣中，只是苻登謀略太差，姚苌才得以突圍。
姚苌爲了扭轉敗局，也制作苻堅的雕像，帶著去戰鬥。誰知，苻登卻當場羞辱姚苌：“弑殺君王，還帶著雕像，沒見過這麽無恥的人。有本事出來，我們單挑決定勝負。”
有了苻堅雕像，姚苌依然屢戰屢敗，幹脆砍掉木雕。姚苌此舉，除了成爲兩支秦軍的笑料之外，沒啥實際意義。
389年，姚苌多次戰敗後，決定偷襲苻登糧草基地大界。誰知，毛皇後提前得到消息，並告知苻登，前秦士兵在半路打埋伏，姚苌損失一萬余人，灰頭土臉。
苻登獲勝後，繼續追擊，卻大意了。苻登認爲，姚苌已經是驚弓之鳥，只要窮追猛打，一定能獲勝，便放松了戒備，尤其是後方防守松懈了。
姚苌打仗不夠勇猛，卻善于用計謀，居然第二次襲擊大界。此時，苻登來不及回援，毛皇後獨自與姚苌死磕，率800兵馬與3萬人厮殺，還能斬首數百。
毛皇後能打仗，無奈兵力有限，終究成爲俘虜。姚苌走上前來，希望毛皇後能投降，當自己的夫人。毛皇後當場斥責姚苌，痛罵一頓，姚苌將其處死，年僅二十歲。
毛皇後被殺，苻登失去了強有力的後盾，且不會治理國政。如此，苻登雖說在戰場上屢次擊敗姚苌，卻沒辦法將其打垮、消滅。
姚苌殺了苻堅，以及之後的“伍子胥行爲”，讓他一度神志不清，也沒辦法擊敗苻登。如此，姚苌、苻登陷入相持，雙方相互攻殺，卻沒法搞定對手。
393年，姚苌奄奄一息，便讓兒子姚興督師。姚興年輕，缺乏軍事經驗，苻登瞧不起他：“姚興小兒，我要鞭撻他，他還不夠資格。”
苻登誤判了，姚興很有能力，且虛心納谏，能夠聽從部將的建議。橋頭之戰，姚興、苻登展開激烈戰鬥，雙方都損失慘重，姚興一度失去了信心，想暫時休整。
此時，尹緯建議追擊，搶占橋頭，斷絕苻登大軍的水源。尹維給了姚興信心，苻登的將士沒法河水，最終戰敗，逃到平涼，並請求乞伏乾歸幫忙。
394年，雙方在南山決戰，苻登兵力有限，陣亡沙場。至此，持續10年的關隴爭奪戰結束，姚苌、姚興、苻堅、苻登4位皇帝都禦駕親征，姚秦擊敗了氐秦。
姚興無疑是贏家，奪取了關中。接著，姚興征服河西，攻取洛陽，奪走東晉的南鄉十二郡，將“後秦”推向鼎盛。可惜，姚興又遇見更強的拓跋珪、劉裕、赫連勃勃，後秦終究要滅亡。
