司馬懿不在了，國不可一日無主……事人，衆位大臣取得一致看法：輔佐商湯滅夏建國的伊尹死了，他兒子伊陟繼任父親的職位（伊尹既卒，伊陟嗣事）。司馬懿死了，就該著司馬師接替，合情合理又合法。
議論洶洶，大有司馬師要不當政，魏國就得玩完之意。曹芳有什麽辦法，做皇帝要知趣，還是乖乖從了吧，免得到時候大家都不好看。
司馬師字子元，時年四十四歲，“雅有風采，沈毅有大略，少流美譽，與夏侯玄、何晏齊名”。就因爲浮華案的緣故，一直沒能出仕，三十出頭才做個散騎常侍的閑職，又過了幾年總算當上真正有實權的中護軍。
直到追隨老父親奪權成功，司馬師才算揚眉吐氣，爵封長平鄉侯，官升衛將軍。盡管如此，憑他的職位資曆、聲名威望，還差得很遠呢，新任太尉司馬孚都比這位賢侄更有資格來做輔政大臣。
但人家頭戴著司馬懿嫡長子的光環，他不上位誰上位？于是司馬師被越級提拔，成爲撫軍大將軍，錄尚書事。次年正月又正式升任大將軍，加侍中，持節，都督中外軍事，魏國軍政大權盡落其手。
不得不說司馬師才幹卓越，在他執政期間，“四海傾注、朝野肅然”，司馬懿多年來的心血沒有白費。培養了一位合格的接班人。
魏國易帥，南邊的吳國也在進行重大人事調整。吳赤烏十三年（公元250年）十一月，同樣已古稀高齡的吳帝孫權立小兒子孫亮爲太子，准備繼位。
孫亮還是個沒滿十歲娃娃，就會吃喝拉撒，肯定也得要有人輔佐。滿朝文武最合適人選的非大將軍諸葛恪莫屬，只是此公太過自負，孫權爲此犯難。侍中孫峻開導：就諸葛恪吧，別人還不如他呢。孫權一想言之有理，事情就這麽定下了。
太元元年（公元251年）十二月，孫權病危，诏令遠在武昌（今湖北鄂州）的諸葛恪回京受命。
諸葛恪，字元遜，出身于著名的琅琊諸葛家族，諸葛亮是他親叔叔，他父親諸葛謹曾做到吳國大將軍、右都護、豫州牧，已于十年前去世。諸葛恪從小就有神童的美譽，腦瓜聰明、心思活絡，一張嘴巴更是能說會道，拍起馬屁來別出心裁、不落俗套，把聽慣了奉承的孫權哄得老開心了，使勁誇這小子是藍田玉。
諸葛恪獲知要回中央主持工作，自然意氣風發，眼角眉梢都是樂。作爲領導及長輩，上大將軍呂岱對此頗爲擔憂，臨別時好意給他提個醒：小諸……小諸葛啊（諸葛恪四十九歲，呂岱就嚇人了，年過九十，王淩，司馬懿之流相比之下都弱爆了），世事艱難，凡事不要輕率處置，要考慮十遍才能下結論。（子每事必十思）。
諸葛恪正在興頭上呢，一聽這話就不樂意了，這不是潑我冷水嗎？也不好跟爺爺輩的呂岱發作，回了一句：春秋時季文子三思後行，孔老夫子說想兩遍就行了。你老人家倒好，要我考慮十遍，擺明了瞧不起人，說我不行嘛（令君令恪十思，明恪之劣也）。
呂岱碰了一鼻子灰，無言以對，望著揚長而去的諸葛恪，心想：不聽老人言，吃虧在眼前。老夫是長壽之鄉海陵（今江蘇如臯）出來的，能活到九十六呢，兩年後你的下場看得到。
諸葛恪才沒心思管呂岱的壽命，到了國都建業（今江蘇南京），在孫權病床前受命爲太子太傅，全面負責各項事務。
神鳳元年（公元252年）四月，孫權召集諸葛恪、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據、侍中孫峻托付後事，于次日撒手西去，享年七十一歲。
每一位大BOSS的離去，就意味著重新洗牌，權力再分配，勢必暗潮洶湧，刀光劍影，古今中外俱同。
孫弘自己也想當一把手，哪肯居于諸葛恪之下，加上兩人素來不對付，來了個秘不發喪，打算矯诏殺掉諸葛恪。
諸葛恪得到孫峻的密報，他本就喜好生事，最怕英雄無用武之地，沒有對手也要劃拉出一個來。當即以議事的名義把孫弘诓來，手起刀落，先拿他祭了旗。
孫弘既誅，孫權這才安頓于地下，谥號大帝，廟號吳太祖。孫亮繼位，改元建興，成爲吳國第二任皇帝。
諸葛恪拿出火熱的工作激情，大力治理國家，取消特務，清除舊債，免除關稅，廣施恩澤，一系列的舉措得到了廣大人民群衆的熱烈擁護。每次當他外出，男女老少聞風而動，聚在一起伸長脖子，爭睹諸葛太傅風采。一時間，諸葛恪成了吳國的萬人迷。
對于不聽話的，哪怕身世地位再顯赫，諸葛恪也照治不誤。齊王孫奮是孫權第五個兒子，不買諸葛恪的帳，不肯服從他所下達的諸王遷離長江邊要塞之地的命令。諸葛恪馬上寫了一封言辭尖銳的書信予以警告，連威脅帶恐嚇，活脫脫就是師傅教訓徒弟。
孫奮接信後一句廢話沒有，乖乖地從武昌搬到了豫章（今江西南昌）。
對于一個有抱負有理想的人來說，整治內部是遠遠不能獲得滿足感的，充其量也就熱了熱身，諸葛恪所追求的是建功立業、稱霸天下。
目光向北掃去，喲呵，司馬師當了魏國的家，快活得很嘛。巧了，咱哥倆年歲相當，都是新官上任，都不是省油的燈，那不妨擺開場子比劃比劃吧。
這裏需要糾正一下很多人長期以來的一個認識誤區，即吳魏是以長江爲界，兩軍分別處于南北兩岸虎視眈眈，都想滅了對方。常言道：守江必守淮。倘若魏軍真就推進到沿江一線，則長江天險已爲雙方所共有，吳國危矣。
事實上，爲防止這種局面發生，吳軍始終向北在江漢、江淮地區發展，竭力要把長江變成內江，以維護國家安全。
在荊州地區，魏吳分據襄陽和江陵，以此作爲分界線。在揚州地區，兩軍則對峙于合肥、濡須（今安徽無爲縣北）一線的淮南地區。
該地區河流縱橫，溝通長江淮河，可利用水運輸送兵員物資，比之陸運省時省力、效率倍增。魏軍由合肥入巢湖，順濡須水南下，直接就能進入長江。反之，吳軍也能由此直取合肥，再經肥水抵達壽春。如能攻克壽春，可沿著司馬懿討伐王淩的路線向洛陽進軍。此地對雙方來說都勢在必爭、不容有失。任何一方稍有個風吹草動，另一方便如臨大敵，勢必作出強烈反應。
濡須水源出巢湖不久，便從兩座相距僅十裏的濡須山，七寶山之間穿過。當此險要隘口，吳軍在河東岸修築東關，亦名東興，而魏軍則在西岸立柵爲陣，雙方以此爲界、隔河相望，之前曾爆發過多次血戰。
二十多年前，諸葛恪就奉孫權之命東關附近修築了一條東興大堤，用來遏止巢湖水，屯放戰艦，後因戰事失利而廢棄。現在輪到諸葛恪發號施令了，想起年輕時戰鬥生活過地方，激動的心情就難以抑制，于當年十月興師動衆，重新修複大堤，並在兩側依托山勢又各建起一座城堡，指派都尉留略、將軍全端各統兵一千分別駐守，隨後高高興興班師還朝。
接報後的司馬師可氣炸了：弄啥咧？我這帥位剛坐上，你諸葛恪就侵門踏戶？這分明是挑釁，是示威，是公開打臉。若不予以迎頭痛擊，顔面何存，威望何在？我這個帶頭大哥還能當得下去嗎？
王淩落馬後，原揚州刺史、昭武將軍諸葛誕升任鎮東將軍，假節都督揚州諸軍事，成爲新一任東南戰區司令。此事發生在他的防區，本該由他負責，即刻上書建議：由南方戰區的王昶、毌丘儉分別進攻江陵、武昌，牽制住吳軍上遊兵力。隨後東南戰區抽調精銳部隊，在東吳援軍抵達之前，迅速拔掉這兩座城堡，給諸葛恪一記響亮的耳光。
征南大將軍王昶，鎮南將軍毌丘儉，征東將軍胡遵也都各自獻上了攻擊計劃。
司馬師找來尚書傅嘏征詢意見。 傅嘏表示這些將軍們的主意都不怎麽高明，他給出的方略要求囤積糧草、嚴肅軍紀、招撫安民、伺機而動。說了一大通，歸根結底就是不同意用兵，而應靜下心來把准備工作做好。
司馬師一聽就不樂意。道理說得都對，人人都能明白，但屬于正確的廢話。現在的問題不是打不打的，而是怎麽打？不把諸葛恪的囂張氣焰給壓下去，這家夥蹬鼻子上臉，該北犯合肥了。
十一月，司馬師下達作戰命令，依照諸葛誕之計，兵分三路，迅速出動。同時任命兄弟司馬昭爲安東將軍，出任監軍，進駐許昌，持節總督各路部隊。
十二月，南方戰區王昶率西路軍，毌丘儉率中路軍分頭展開佯攻。而胡遵、諸葛誕率領七萬大軍組成東路軍直撲東關，對吳國未經審批、私搭亂建的違章建築實施強拆。
諸葛恪聞知魏軍大舉進犯，立即點齊四萬人馬，于十九日出發，趕去保衛建設成果。
東關大戰就此爆發。
