► 國務院總理李強：發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，爲推進中國式現代化提供有力支撐。

► 中指院：近幾年約有20個城市出台購房即可申請落戶政策，這其中既包括南京、武漢、杭州等核心二線城市，也有金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。從近期熱點城市所出政策可以看出，放松落戶限制的城市名單，正逐步擴散至熱點二線城市。

宏觀經濟

1、國務院：召開支持“兩重”建設部署動員視頻會議。突出戰略性、前瞻性、全局性，集中力量支持辦好一批國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事。要統籌抓好“硬投資”和“軟建設”，既要編制完善規劃，加強項目管理，打造一批標志性工程，也要優化制度供給，用改革辦法和創新舉措破解深層次障礙。

2、財政部：發布《2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排》。其中超長期特別國債涉及期限爲20年、30年、50年，決定5月17日發行400億30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

3、高盛：自2022年中以來，全球央行黃金購買量增加了近三倍，達到每季度約1000萬盎司。盡管中國央行在所有已披露報告的央行裏公布的黃金淨購買量最多，但這些已披露報告的央行疊加起來，淨購買量其實也僅占全球央行購買總量的約三成。在未披露報告的央行裏，很可能還有一些“購金主力”未亮明身份。

4、證券日報：目前，市場對于存款産品的熱情並未完全消退，部分銀行存款産品銷售依舊火爆，尤其是具有相對較高利率的特色存款産品。在利率下行周期中，投資者可以采取多元化策略來合理配置資産。

5、央視新聞：近日，有網友提出建議，節假日高速公路免費時間由節假日最後一天24時，延長至次日早上6時。交通運輸部表示，考慮到重大節假日小型客車免費通行政策已實施了10多年，需要深入研究論證，科學評估分析，並結合相關政策統籌考慮。

6、韓國總統尹錫悅：計劃新設由副總理領導的“低生育應對企劃部”，應對低生育率及老齡化問題。需要新設負責低生育部相關事務的首席秘書，並指示設置低生育首秘室。

地産動態

1、廣東省佛山市：在本市持自有合法産權住宅房屋，或在本市合法穩定就業滿3年（連續繳納社會保險滿3年，或連續經商滿3年，可互補疊加），並有合法穩定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

2、河南省南陽市：將在中心城區推行房票安置。房票由市住建部門統一印制，實行實名制，不得質押、抵押。房票持有使用期限自征收人開具房票之日起算，最長不得超過36個月。

3、河南省鄭州市：有118個項目分兩批進入房地産融資“白名單”，其中，已授信項目107個，駐鄭銀行已對部分項目投放資金。鄭州市的房地産融資“白名單”制度等一系列政策，在一定程度上提振了消費者對于樓市的信心。

4、深圳市房地産中介協會：5月13日，深圳全市共有59509套有效二手房源在售，較上周減少48套。2024年第19周全市二手房錄得1361套，環比增長201.8%。上周二手房錄得量出現大幅增長，主要是受樓市新政及五一假期“積壓”需求釋放雙重因素疊加影響。

股市盤點

1、周一，上證指數報3148.02點，下跌0.21%，成交額4259.63億。深證成指報9673.32點，下跌0.6%，成交額4837.57億。創業板指報1860.37點，下跌0.95%，成交額2063.51億。總體上個股跌多漲少，全市場超4100只個股下跌。兩市成交額9098億，較上個交易日縮量27億。盤面上，燃氣、港口、電力、家電等板塊漲幅居前，量子科技、腦機接口、衛星導航、雲遊戲等板塊跌幅居前。

2、周一，恒生指數漲0.80%，報19115.06點。恒生科技指數漲1.42%，報4018.69點。國企指數漲0.64%，報6761.64點。盤面上，燃氣、電力、綜合電信服務、航空公司、太陽能、建築節能、環保、石油股等板塊漲幅居前；通信設備、恒大系、電影概念、創新藥等板塊下挫。世茂集團漲超9%，中國中車漲超7%，哔哩哔哩漲超6%，中金公司漲近6%，藥明康德、阿裏巴巴、中興通訊漲超4%，美團漲超3%；小鵬汽車、藥明生物跌超3%。南向資金淨買入88.07億港元。其中，港股通（滬）淨買入51.32億港元，港股通（深）淨買入36.75億港元。

3、截至5月13日，北交所上市公司248家，當日無新增。總市值3389.40億元，成交金額37.75億元。

4、兩市融資余額：截至5月10日，上交所融資余額報7908.29億元，較前一交易日減少4.69億元；深交所融資余額報7026.83億元，較前一交易日減少11.02億元；兩市合計14935.12億元，較前一交易日減少15.71億元。

5、澎湃新聞：百億私募在4月表現出色。截至4月30日，百億私募數量爲92家，其中主觀47家，量化30家，主觀+量化有14家，另有1家未披露投資模式。有業績展示的76家百億私募4月收益均值爲1.29%，其中59家實現正收益，占比爲77.63%。

6、上交所：滬深北三家交易所5月6日-12日無新增申報企業，今年新增申報企業仍爲2家，且均爲北交所；各板塊在審企業共539家，環比減少13家；已公布終止審查企業145家，環比增加10家，該終審數量是去年同期的1.51倍。

7、中國外彙交易中心：爲降低市場機構參與業務成本，全國銀行間同業拆借中心、上海清算所及香港場外結算有限公司將延長“北向互換通”優惠方案執行期限，繼續對境內及境外機構通過“北向互換通”開展的利率互換交易手續費、合約清算費進行全額減免，延長期限爲1年。

8、證券時報：5月13日，北向資金披露機制調整，實時成交額等數據將被取消。券商APP內的北向資金相關板塊將會被取消。具體而言，“北向淨買入”板塊、“滬深股通”板塊等在老版本APP上將無數據顯示，在新版本APP上將會被取消。

9、華強科技：聯勤保障部隊戰勤部采購計劃處根據軍隊供應商管理相關規定，決定對公司自2024年4月17日起3年內禁止參加全軍物資工程服務采購活動。

10、福鞍股份：公司擬與上海集鐵網絡科技有限公司共同以現金出資的方式，設立合資公司，共同開拓AI算力租賃服務業務。合資公司擬對AI算力租賃服務業務預計投入資金約3.5億元人民幣，按照出資比例計算，公司擬對外投資約2.485億元人民幣。

財富聚焦

1、央行：支持“互換通”機制安排進一步優化。豐富産品類型，推出以國際貨幣市場結算日爲支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求。完善配套功能，推出合約壓縮服務及配套支持的曆史起息合約，便利參與機構管理存續期合約業務規模，降低資本占用，活躍市場交易。

2、第一財經：今年以來，焦煤價格呈“V”字形走勢。年初，期貨價格維持在每噸1700元左右，4月初探底後走出反彈行情，從4月1日最低的每噸1400元，一度上漲至5月7日最高的每噸1889元，最高漲幅超34%。

3、財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。《電力市場監管辦法》自6月1日起施行，此次修訂增加虛擬電廠爲電力交易主體。虛擬電廠的主要作用是什麽？未來發展前景怎樣？會帶來哪些相關的投資機會？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 # 虛擬電廠進入規模化發展黃金期

行業觀察

1、交通運輸部：5月6日-5月12日，全國貨運物流有序運行。國家鐵路累計運輸貨物7530.1 萬噸，環比增長0.54%；全國高速公路累計貨車通行5504.5萬輛，環比增長29.04%。

2、經濟參考報：安徽、浙江、湖南等近十個省份近期出台推動工業領域設備更新“地方版”方案，面向重點行業明確具體目標行動，落實落細財稅金融、用能用地等保障支持舉措。不少地方還進一步進行産業摸排、項目儲備，多措並舉釋放大規模設備更新市場空間。

3、生態環境部：截至目前，我國已累計投入近9000億元轉移支付資金，對國家重點生態功能區水土保持、水源涵養、防風固沙和生物多樣性維護等加大保護力度，涉及810個縣域約484萬平方公裏，占陸域國土面積50.4%。

4、郵政局：4月中國快遞發展指數爲416，同比提升16.7%。其中發展規模指數、服務質量指數和發展能力指數分別爲494.2、648.8、221.0，同比分別提升27.7%、15.5%、3.5%，發展趨勢指數爲67.7。

5、財聯社：美國華盛頓州立大學和西北太平洋國家實驗室科學家領導的一項研究顯示，熬夜包括上夜班足以打亂人體內與血糖調節、能量代謝和炎症相關蛋白質的節律，進而促進慢性代謝疾病的發展。最新發現爲熬夜更容易患糖尿病、肥胖和其他代謝紊亂症提供了新線索。

6、IDC：全球2024年將生成159.2ZB數據，2028年將增加一倍以上，達到384.6ZB，複合增長率爲24.4%。長期以來，人工智能的影響力在各個領域和技術中都很明顯，包括智能監控、智能助理以及AI支持的商業工具和工業自動化等等，這些因素共同推動了生成和存儲的數據量的穩步增長。

7、財聯社：3月，全球電動汽車注冊量達到1314687輛，同比增長19%，市場份額約爲19%（去年同期爲16%），這表明盡管面臨各種挑戰，但電動汽車需求依然強勁。

8、TechInsights：在安卓平板電腦廠商和中國本土品牌的強勁業績帶動下，全球平板電腦市場出貨量在2024年Q1僅同比下降3%。

公司要聞

1、軟銀集團社長孫正義：提出的“AI革命”開始啓動。計劃以AI半導體爲突破口，把業務擴大到數據中心、機器人、發電等行業。預計投資額最高可達到10萬億日元規模（約合人民幣4640.9億元）。

2、證券時報：近日，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。根據企業官宣消息，工廠計劃于5月開工，明年一季度就要實現量産。

3、澎湃新聞：字節跳動旗下房地産業務“幸福裏”和裝修業務“住小幫”並入抖音生活服務。原幸福裏住小幫負責人朱時雨轉崗至抖音電商，負責耐用消費品業務。

環球視野

1、國鐵集團：1-4月，中歐班列累計開行6184列，發送貨物67.5萬標箱，同比分別增長10%、11%。截至4月底，中歐班列已累計開行超8.9萬列，通達歐洲25個國家223個城市。

2、央視新聞：爲落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美將于當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。

金融數據

國內

1、廣期所：工業硅期貨挂牌合約數量由8個增加到12個。5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合約，挂牌基准價爲SI2412合約前一交易日的結算價。自6月起，按照摘一挂一原則，每月挂牌一個合約。

2、新三板：5月13日，合計挂牌6140公司，當日無新增，成交金額1.71億。三板成指報826.92，跌0.24%，成交額1.03億。

3、國內商品期貨：截至5月13日下午收盤，漲多跌少。集運歐線漲超14%，續創曆史新高；錳硅漲超6%，鐵礦石、甲醇等漲逾2%，豆油、尿素等漲超1%，PP、豆二等小幅上漲；碳酸锂跌超2%，燃料油、焦煤跌超1%，棉花、液化氣等小幅下跌。

4、國債：5月13日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.08%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.13%至103.410；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.18%至104.445。10年期國債利率跌4.61BP，至2.29%；10年期國開債利率跌5.00BP，至2.36%。

5、上海國際能源交易中心：5月13日，原油期貨主力合約2407，以613.1元/桶收盤，下跌5.0元，跌幅爲0.81%。全部合約成交122108手，持倉量增加2290手至58319手。主力合約成交36040手，持倉量增加1589手至24674手。

6、央行：5月13日，當日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現零投放零回籠。

7、Shibor：隔夜報1.7810%，上漲5.70個基點。7天報1.8360%，下跌1.40個基點。3個月報1.9830%，下跌0.50個基點。

8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2347，跌0.1398%，人民幣中間價報7.1030，跌0.0268%。

9、上海環交所：5月13日，全國碳市場碳排放配額挂牌協議交易成交量55噸，成交額0.52萬元，收盤價97.00元/噸，跌2.02%。

國外

10、亞洲：日經225指數跌0.13%，報38179.46點。韓國KOSPI指數跌0.02%，報2727.18點。

11、美股：道指收跌0.21%，報39431.51點；納指收漲0.29%，報16388.24點；標普500收跌0.02%，報5221.42點。

12、歐洲：英國富時100收跌0.22%，報8414.99點；德國DAX30收跌0.16%，報18742.22點；法國CAC40收跌0.12%，報8209.28點。

13、黃金：COMEX黃金期貨收跌1.38%，報2342.3美元/盎司。

14、原油：WTI原油期貨結算價漲1.1%，報79.12美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲0.69%，報82.79美元/桶。

15、波羅的海幹散貨指數：下跌2.96%，報2066點。

· 虛擬電廠進入規模化發展黃金期·

► 中國能源研究會：近年來，電力儲能、微電網平抑新能源的波動、異質能源的協同運行等方面越來越受到各方關注。特別是在市場交易方面，電力交易類型從單純以電能量交易爲主發展爲電能量交易、輔助服務交易和容量交易並存，通過市場機制挖掘調節能力。一方面要市場化調峰，通過建立用戶參與電網調峰的市場化補償機制，鼓勵用戶根據電網的需求，主動響應，快速調節自身負荷，實現削峰填谷；另一方面要通過源網荷儲、虛擬電廠等方式，挖掘聚合調節能力，服務新能源消納和電力系統的安全可靠供電。

► 信達證券：今年有望成爲電網投資大年，板塊具有較優投資機會。國家電網公司對外透露，2024年將繼續加大數智化堅強電網的建設，促進能源綠色低碳轉型。圍繞數字化配電網、新型儲能調節控制、車網互動等應用場景，打造一批數智化堅強電網示範工程，預計電網建設投資總規模將超5000億元，國內電力設備需求向好。AI等新興産業用電需求增加，進而帶來電力設備需求增加。新能源快速發展也帶來了海內外電網的建設、升級更替需求，全球電網投資需求向好。

► 華寶證券：新能源發展迅猛，爲電力系統帶來挑戰。隨著集中式和分布式新能源大規模並網，源、荷兩端呈現高度不確定性，電力系統的供電安全與穩定運行機制趨于複雜，高比例新能源電力系統整體特征發生巨大改變。後續爲支撐新能源裝機量和發電量占比逐漸提高，靈活性資源是投資的重點。火電靈活性改造、特高壓設備、虛擬電廠、電化學儲能、抽水蓄能、壓縮空氣等技術方向均爲發展重點。

► 東莞證券：至2030年，全球虛擬電廠累計規模將達58GW，2022至2025年年均複合增速約39.9%。國內方面，至2025年，虛擬電廠累計裝機規模預計將從2022年的3.7GW增長至39GW，2022-2025年年均複合增速達108.1%，裝機量全球占比將從2022年的17.5%提升至2025年的67.2%。隨著各地試點的逐步落地和推廣，以及商業模式的逐步成熟，未來3-5年將是中國虛擬電廠産業規模化發展的黃金時期。可關注相關具備資源和技術優勢的虛擬電廠聚合商、技術提供商、電力信息化軟硬件供應商等。

今日分享

我們要記著，作了繭的蠶，是不會看到繭殼以外的世界的。——李四光