外貿，是反映地區經濟狀況與開放活力的“晴雨表”。尤其是國際市場多種超預期因素影響下，今年一季度的各地外貿進出口情況更是備受關注。截至目前，海關總署已公布全國31省份外貿進出口數據。回望2023年一季度，全國有7個省份外貿進出口增速爲負，而今年一季度外貿負增長的省份已經擴大至10個，不同區域間分化的趨勢更加明顯。對比來看，西藏、山西、陝西、江蘇、四川、天津等外貿進出口增速相對去年同期成功“轉正”，而上海、遼甯、雲南、甯夏、甘肅、青海、湖南、河南、江西等卻較去年同期陷入負增長……

其中，西藏以216.7%的增速領跑全國，江西則以-39.4%的增速墊底。如此這般激烈的變化，也導致全國外貿省份的版圖悄然變化。如天津超越遼甯、江西、河南晉級全國第9位，安徽超越湖南、遼甯、江西、河南晉級全國第10位，一舉改寫前十陣營的實力格局。同時，廣西、重慶、湖北、河北、陝西、新疆等省份位次也有不同程度上升。這種格局的變化意味著什麽？背後又有哪些驅動性因素？

16省份“轉正”，天津安徽跻身前十

從眼下來看，不少外貿大省正在逐步走出困境。

去年一季度，天津、四川、江蘇、陝西、重慶、山西、西藏等7省份外貿進出口增速爲負，而今年同期除了重慶（降幅收窄至-5.6%）外，其余省份均已轉正。

數據顯示，今年1-3月，天津、四川、江蘇、陝西、山西和西藏外貿進出口增速分別較去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2個百分點。即便是仍未轉正成功的重慶，也同比上升了6.3個百分點。

這反映出，去年負增長的省份今年一季度外貿形勢均明顯好轉。與此同時，也有不少省份持續保持穩中有進。數據顯示，新疆、山西、貴州、吉林等15個省份今年一季度進出口保持正增長。

從區域格局來看，作爲全國外貿第二大省，江蘇增速力壓浙江，將兩省進出口總額的差距從665.9億元重新擴大至906.1億元，進一步加大護城河的深度。

與之類似，四川外貿進出口增速快速回暖，而老對手河南陷入負增長的泥沼，短時間已經無法再撼動四川外貿第八大省的地位。

在這種背景下，天津連續趕超遼甯、江西、河南跻身全國第九位，成爲下一個向外貿大省四川發起挑戰的“新對手”。

出口是拉動天津外貿增長的主要力量，今年一季度，天津出口總值爲944億元，同比增長13.5%，而進口總值仍未能轉正。

從今年前2月來看，天津的機電産品、鋼材、農産品、醫藥材及藥品等主要出口商品均實現增長，增速分別爲25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同時，船舶、汽車出口分別增長5.2倍、3.7倍，表現十分強勁。這也是支撐天津外貿位次躍升的核心因素。當然，天津與四川目前仍然有接近500億元的差距，短時期內要完成趕超絕非易事。在天津完成曆史性突破的同時，安徽也憑借8.6%的進出口增速完成逆襲，連續超越湖南、遼甯、江西、河南，成爲全國外貿前十陣營的“守門員”。“一季度，安徽省進出口總值在全國、中部分別排名第10位、第1位，分別比去年同期上升4位、3位。” 合肥海關副關長姜開源在新聞發布會上透露。實際上，除了安徽、天津外，廣西、重慶、湖北、河北、陝西、新疆、海南、山西、西藏等9省份進出口規模較去年同期也上升1～3位。這些省份也是當前外貿省域格局的重要挑戰者。

2冷暖分化明顯，10省份呈負增長

一季度整體外貿數據向好的形勢下，省域外貿分化的趨勢越發明顯。在2023年一季度，7個省份外貿負增長，而今年一季度負增長的省份已經擴大至10個，包括上海、遼甯、重慶、雲南、甯夏、甘肅、青海、湖南、河南和江西。

這些外貿負增長的省份已經占據全國近三分之一，傳遞出陣陣寒意。

“ 當前的外貿形勢不容樂觀，尤其是3月回落較多。這主要是美歐日等發達國家訂單下降，除了‘新三樣’（新能源汽車、锂電池、光伏産品）以外，其余機電産品等出口很多都出現了下滑。”

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才對城叔分析，各地外貿表現分化嚴重，部分中西部地區省份回落明顯，沿海省份表現較好，整體是符合預期的。他認爲，在外貿挑戰增多的背景下，中西部出口的競爭力肯定要受到挑戰。首先是地緣優勢不明顯，其次應對市場變化的能力也相對較弱。像“新三樣”等新産品一般布局在沿海省份，他們搶先一步進行了結構調整，“中西部的反應可能慢了一點”。今年一季度，河南、湖南、江西進出口總值分別爲1588.3億元、1335.6億元、1041.6億元，增速分別爲-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全國墊底。具體來看，河南、湖南和江西出口總值分別爲975.6億元、752.9億元和684.3億元，增速分別爲-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下滑是造成外貿負增長的核心因素。這種外貿的急劇下滑，導致河南進出口總額從第9位下滑至第14位，江西從第10位下滑至第19位，湖南從第13位下滑至第17位，此前的排名分別被天津、安徽和重慶取代。

圖片來源：攝圖網600678439在商務部研究院學位委員會委員、研究員白明看來，這些省份“新三樣”占比不多，而且受貿易保護主義以及俄烏沖突的影響較大，對歐洲、美國市場的出口下滑都比較厲害。作爲外貿下滑最爲嚴峻的三省，河南、湖南和江西都是以出口機電産品爲主。以去年的數據來看，河南的手機、汽車等機電産品占全省出口值的64.9%（手機占45.6%），湖南的軌道機車、工程機械設備等機電産品占比超過四成，江西的電子元件、平板顯示模組等機電産品占51.4%。這些行業或受周期性因素影響，或受國際市場變化等因素影響，均呈現出增速放緩的趨勢。以河南爲例，今年前2月富士康進出口429.9億元，下降53.1%，占同期河南全省外貿總值的40.3%，占比減少19.1個百分點，拉低全省外貿增速31.5個百分點。即便今年初，江西省信息中心在《2023年江西經濟形勢分析及2024年展望》中，已經作出“外貿出口總額下降8%”的預期，但如今看來似乎形勢更加嚴峻。在江西省11個地市中，贛州、撫州進出口增速分別爲23.8%、6.0%，其余9市均陷入負增長，萍鄉、景德鎮、九江和宜春下滑幅度超過70%。與此同時，黑龍江、雲南、吉林和青海一季度進出口規模分別後退一位，分別排在全國第21位、23位、26位和31位，外貿發展形勢亦不容樂觀。

3競逐“新三樣”，促外貿轉型升級

對于一季度外貿的區域格局，已有多位專家提及結構調整。“我覺得省份外貿增速的下滑，很大程度上是産業結構的差異，貿易結構的差異，我們都知道‘新三樣’出口很好，船舶也不錯。”白明也提到，像外貿大省廣東、江蘇都表現不錯，它們都有發展“新三樣”或船舶。他認爲，省域外貿表現分化的趨勢跟“新三樣”等産品結構有很大關系，布局“新三樣”或相關産業鏈的省份，在外貿發展上就得益更多，而“新三樣”含量較少的省份外貿就容易下跌，甚至還有一些受到貿易保護主義的打壓。

比如，一季度我國機電産品出口3.39萬億元，增長6.8%，占出口總值的59.2%；其中，電腦及其零部件、汽車、船舶分別增長8.6%、21.7%、113.1%。

更進一步具體到電動載人汽車等“新三樣”，一季度合計出口2646.9億元，同比增長66.9%，占我國出口比重同比提升1.7個百分點，達到4.7%。而在過去一年中，“新三樣”出口更是首次突破萬億元大關，達到1.06萬億元，占出口總額的4.46%。其中，長三角區域出口的新能源汽車、锂電池、光伏等“新三樣”産品出口額達5419.2億元，增長19.7%，占全國的51.2%；同時，廣東“新三樣”産品合計出口1436.2億元，增長33.7%，占全國的13.55%。

圖片來源：攝圖網600861337這也是今年一季度沿海省份外貿回暖的重要驅動性因素。海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良介紹，今年一季度我國“新三樣”對全球200多個國家和地區都有出口紀錄，其中對歐盟、美國、東盟、韓國和英國前五大市場出口分別增長88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規模合計占“新三樣”出口總值的71.6%。這對于外貿結構調整，增長抵禦風險的能力顯然具有重要意義。即便是一季度外貿增速墊底的江西，“新三樣”依然取得亮眼的增長——如電動載人汽車出口15.93億元，同比增長3024.6%；太陽能電池88.15億元，同比增長8.7%等。然而，其余品類的機電産品以及鋼材等主要出口産品卻出現大面積的負增長，造成其單季度進出口總額下滑956.2億元，幾乎腰斬。

“它的競爭力顯然不如周邊的廣東等省份。過去廣東承壓的時候，就推動騰籠換鳥，將一些産業就近轉移到江西、湖南等地。而現在廣東、江蘇等沿海省份在‘新三樣’上起來了，越來越多的要素開始向珠三角、長三角聚集。”白明認爲，前者是擴散，後者是吸收，在不同時期的表現是不一樣的。在新一輪外貿結構調整過程中，一方面以“新三樣”爲代表的新産品打開更大的增長空間，而另一方面東南亞等新興市場國家會形成一定替代，“有些下滑嚴重的省份（發展的産業）是跟東南亞撞車的”。這也是很多中西部省份必須面對的挑戰。從眼下來看，不論東部、中部，還是西部，絕大多數省份不約而同地將視野聚焦在電動載人汽車、锂電池、太陽能電池等“新三樣”，希望以此爲切口推動産業結構轉型、外貿結構升級。從新能源汽車之城、锂電之都、光伏之都等一輪輪激烈的競逐，其實背後都不乏這樣的考量。當然，這並非是指大家都要布局“新三樣”，而是要抓住外貿轉型升級的窗口。就像眼下廣州、深圳、杭州、甯波、蘇州等外貿大市紛紛搶灘跨境電商，也都是想要借助外貿方式的變革打破路徑依賴，在産業與産業、産業與市場的深度融合中尋找新的發展動能。從這一角度而言，一些新的産業賽道開始釋放出越來越大的能量，一些新的渠道正在醞釀更大的變革，能否抓住機遇逆勢而起，成爲越來越多區域持續性的考驗。