2024年伯克希爾•哈撒韋年度股東大會正式舉行，本屆股東會也是老搭檔芒格去世之後，“股神”巴菲特首次單獨亮相，比爾•蓋茨、蘋果CEO蒂姆•庫克等多位商界大佬現身大會現場。

說實在的，我對巴菲特股東大會的內容越來越失望。感覺巴菲特的發言越來越像一個外交官，所談及的內容越來越空洞化、委婉化。比如，有一個人提出了一個愚蠢的問題——問巴菲特爲什麽一季度減持蘋果股票。

身爲蘋果公司大股東的巴菲特正重倉蘋果公司股票，這時蘋果CEO庫克也在現場，這時巴菲特能說什麽？果然，巴菲特回複了一個不是理由的理由：“出于稅收原因，而不是對該股的長期判斷。”

還有人問巴菲特是否會繼續投資中國。實際上這個問題巴菲特可以有千萬種回答，但是他選擇了疑似最具政治色彩的一種：“未來主要的投資還會在美國”。這種回複既可以讓美國方面滿意，也不得罪其它的方方面面。

當有投資者問巴菲特管理的公司伯克希爾公司爲何不支付股息時。巴菲特的回答是：“希望以更有利可圖的方式使用資本。”我們可以看到巴菲特的很多回答都充滿了外交性的辭令，對于指導投資者的投資並沒有多大的意義。

實際上，對于這一點我非常理解。巴菲特是一個投資家，對于他來說沒有必要參與到是是非非之中。把錢賺到手才是巴菲特此生最重要的目的。其它方面，說點違心的話、客套的詞語並不是什麽不可原諒的錯誤。在談論投資方面明顯已故的投資大師芒格說話更直爽，沒有巴菲特這麽圓滑世故。

有的粉絲朋友問我：“現在爲什麽不提畜牧板塊了，是不看好嗎？”今天我這裏重申下——我不可能每篇文章都把我看好的板塊從頭到尾說一遍。畜牧板塊我非常看好，但是我不可能每篇文章都談到畜牧。

當前，我看好並持倉的板塊有消費、食品飲料、醫藥、環衛、機場、機器人、畜牧、新材料、家紡、VR、安防、化妝品、銀行、基建、光伏、傳媒、新能源電池等。按照我看好的程度配置以不同的持倉比例。越看好的板塊持倉比例越大。

我最好的板塊是消費行業板塊。如果看好程度滿分是10分的話，消費行業在我的心中是9分。消費行業裏面我最看好的是白酒行業，看好程度8分。畜牧行業實際上也屬于消費行業，看好程度6分。

畜牧行業當前處于行業低谷，現在估值較低，未來必然會回歸行業景氣高峰。這是我看好它的原因，但是畜牧行業的周期性過強，所以我對它的看好程度低于白酒。消費行業裏的家電，我的看好程度5分。家電這個東西幾十年價格都漲不上去，幾十年前彩電幾千元一台，現在依然幾千元一台。可見這個行業並沒有提價權，這是我對家電行業看好程度不高的原因。

醫藥行業看好程度6分。雖然看病吃藥是剛需，但是這個行業很難研究明白，並且投資風險相對較大。所以，我只能給6分。高科技行業我的看好程度是5分，像機器人、消費電子、人工智能等等，雖然成長性很高，但是我們在投資中所遭遇的風險也會較大，投資的“確定性”並不強。

所以，我在光伏、機器人、新能源電池等方面的投入並不是很多。我主要的投資重心還是在消費行業，特別是其中的食品飲料。大家可以在騰訊理財通上看到我的具體持倉，通過對各個品種的持倉量進行對比就可以大概知道各個行業在我心中的份量了。騰訊理財通上的持倉也僅是我投資中很小的一部分，但是，從中可以看出我的投資偏好與理念。