► 新華社：近期美國麻省理工學院一個研究團隊稱，部分人工智能系統已經學會如何欺騙人類，其中包括部分號稱已被訓練成樂于助人和誠實的系統。該研究成果發表在美國細胞出版社旗下的《模式》雜志上。

► IWSR：2023年無酒精和低酒精啤酒市場價值已經超過130億美元，預計到2027年，無醇啤酒在整體酒精市場中的份額將增長到近4%。針對健康消費趨勢，不少飲料巨頭也開始加碼無醇啤酒。

宏觀經濟

1、香港財政司司長陳茂波：5月12日，經過一年多的推進，截至4月底，各項人才計劃共收到約29萬份申請，當中約18萬份已獲批准、約12萬人已來港。根據去年底的調查，“高才通”計劃下獲批的人士，平均年齡中位數爲35歲，六成爲已婚人士，普遍攜同家人來港。

2、券商中國：此次財政部發行的兩期國債最大發行總額爲300億元，期限分爲3年期和5年期，票面年利率分別爲2.38%、2.5%。雖然發行公告顯示發行期爲5月10日至5月19日，但大部分網點銷售額度均在當日就售罄，有的甚至一小時內就被搶光。

3、央視新聞：歐盟27國已就對烏克蘭的安全承諾草案達成共識，意在長期爲基輔提供軍事及財政支持。有保密文件稱該草案已獲歐盟各國代表認可，目前歐盟與烏克蘭雙方正在討論具體細節。

4、財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。4月融資數據出爐，多個指標出現“負增”，背後的原因是什麽？未來會朝什麽方向發展？ 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 #4月金融數據引熱議，喜憂參半？

地産動態

1、遼甯省沈陽市：要加快項目建設，突出抓好老舊小區改造、老舊管網改造及“三大工程”建設、“保交房”等民生項目，推進主次幹道、背街小巷及“一河兩岸”微更新，增強農村生活垃圾收運能力、實施生活汙水治理，不斷提升城鄉品質。

2、河北省石家莊市：符合租住商品住房公積金提取條件的，同一自然年度累計提取金額不超12000元/人；提供住房租賃監管服務平台備案登記的租賃合同的，同一自然年度累計提取金額不超15000元/人。符合租住商品住房公積金提取條件的家庭，生育兩個及以上子女的，提供家庭成員關系憑證，職工及配偶同一自然年度累計提取金額不超18000元/人。

股市盤點

1、上周五，上證指數收漲0.01%，報3154.55點，周漲1.60%；深證成指收跌0.58%，報9731.24點，周漲1.50%；創業板指收跌1.15%，報1878.17點，周漲1.06%。

2、上周五，恒生指數收漲2.30%，報18963.68點，周漲2.64%；恒生科技指數收漲0.38%，報3962.32點，周跌0.23%；國企指數收漲2.41%，報6718.86點，周漲2.62%。

3、經濟日報：今年以來，監管部門頻開罰單，對違規炒股行爲“露頭就打”，就是給業內敲響警鍾。證券從業人員應增強自律意識，知敬畏、存戒懼、守底線。否則，一旦越過法律的“紅線”，付出的代價將遠高于所獲得的非法收益。“嚴”字當頭，讓從業人員“不敢、不能、不想”違規買賣股票。

4、中新網：近期，券商頻繁被監管部門采取行政監管措施或被行政處罰。5月10日，又有5家券商被“點名”。梳理發現，事涉國信證券、中金公司、申萬宏源、中信證券、東莞證券5家券商，不僅有多個頭部券商，且從內容看，涉及券商投行業務、經紀業務、資産管理業務等多個業務領域。

5、券商中國： 5月11日，基金業協會網站最新公示96家已注銷私募基金管理人。注銷類型均爲“12個月無在管注銷”，這是協會首次以此理由對私募進行注銷，協會網站也相應進行了更新。

6、積成電子（2連板）：公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息；近期公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

7、中曼石油：公司參與了伊拉克石油部第五輪和第六輪油氣區塊招標，成功中標獲得伊拉克EBN區塊和MF區塊的開發權。

8、新股申購：本周，無新股申購。

9、限售解禁：共有78只限售股解禁，解禁數量共計31.11億股，解禁市值達到407.94億元。其中，亞輝龍以76.13億元排名解禁榜第一，博衆精工和邁信林分別以70.15億元、22.76億元排名第二和第三。

財富聚焦

1、中國基金報：4月末近半數固收類銀行理財産品淨值出現下跌，跌幅最大的達到140個BP，創年內最大回撤。在此背景下，理財公司一方面可以適度調整策略提升産品收益，另一方面也需要幫助投資者建立合理的回報預期。

2、杭州市蕭山區、臨平區：推出2024年新一輪購車補貼，補貼總額共計7000萬元。執行時間爲4月26日-6月30日期間，蕭山區二季度汽車消費補貼在原先3000萬元的基礎上，再追加5000萬元額度。

3、Quilty Space：預計SpaceX旗下星鏈(Starlink)項目2024年收入將超過66億美元。這意味著星鏈今年的收入可能躍居全球第一。全球兩大衛星運營商巨頭SES和Intelsat剛剛宣布合並，二者合並後公司的年收入約爲41億美元。

行業觀察

1、央視新聞：由我國自主設計建造的亞洲首艘圓筒型“海上油氣加工廠”——“海葵一號”5月12日在山東青島離港啓運，將通過“大船背小船”的方式運往珠江口盆地的流花油田，爲我國首個深水油田二次開發項目年內投産奠定基礎。

2、新華社：深圳—墨西哥城直飛客運航線5月11日正式開通，航線全長超過14000公裏。該航線刷新我國民航最長直飛國際客運航線紀錄。

3、央廣網：近日，模仿螢火蟲利用發光傳遞信息，西北工業大學李學龍科研團隊利用光通信和智能信息處理等技術，解決了無人機易受電磁幹擾的難題，使無人機群突破更多嚴苛條件限制，實現高效協同工作。

4、央視財經：立夏過後，全國多地氣溫快速上升，家庭清洗空調的需求也旺盛起來。數據顯示，對于很多城市家庭來說，空調一般每年清洗一次。4月以來，除菌保潔清洗類的家政服務訂單環比增長350%。

5、財聯社：上周建材市場沖高回落，全國螺紋鋼均價周環比下跌24元/噸。鋼廠庫存降幅擴大，社會庫存降幅收窄，下遊需求釋放持續性雖然不盡人意，但在原材擠占成材利潤的情況下，鋼廠複産節奏也有所放緩，因此市場供需矛盾並不大，現貨市場雖有降價出貨，但商家信心仍存。

6、新華網：中國電動汽車在拉美市場影響力不斷擴大。前4個月，在巴西市場新車銷量達到去年同期的8倍。中國汽車制造商的電動汽車和插電式混合動力汽車在巴西越來越受歡迎，今年以來在巴西的銷量增長迅速，1月至4月的銷量達48000輛，是去年同期的8倍。

7、央視新聞：5月12日7時43分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將試驗二十三號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。試驗二十三號衛星主要用于空間環境探測。這次任務是長征系列運載火箭的第522次飛行。

8、中央氣象台：5月13日-15日，華北、黃淮等地最高氣溫回升明顯，大部地區上升4-6℃，但最低氣溫起勢不明顯，晝夜溫差較大。早晚出門體感較涼，中午偏熱，公衆需及時關注氣溫變化，早晚出門可加件外套，並根據氣溫變化酌情更換衣物。

公司要聞

1、Arm：計劃開發人工智能（AI）芯片，並力爭在2025年推出首批産品。將成立一個AI芯片部門，目標是在2025年春季之前制造出原型産品，大規模生産將由合同制造商負責，預計將于2025年秋季開始。

2、上海企業文化與品牌研究所：字節跳動以近萬億的品牌價值首次入榜並名列百強榜榜首，騰訊、工商銀行分列二、三位；阿裏巴巴、華爲、中國移動等均進入前十榜單，分列第四、第七、第八。

環球視野

1、新華社：在物價上漲和實際工資收入縮水背景下，日本民衆今年五一“黃金周”國內旅遊熱情下降，許多熱門景點的本國遊客數量減少。日本的五一“黃金周”包含4月末到5月初幾個全國性節假日，通常是旅遊消費旺季。

金融數據

國內

1、人民幣：上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2246，漲0.0166%，周跌0.23%；人民幣中間價報7.1011，漲0.0239%，周跌0.07%。

2、新三板：上周，新增4家挂牌公司，成交金額13.42億，環比增加199.95%。截至目前，新三板挂牌公司總數達6140家。

3、上海環交所：上周，全國碳市場碳排放配額挂牌協議交易成交量13.43萬噸，總成交額1322.31萬元，收盤價99元/噸，周跌3.88%。

4、美股：上周五，道指漲幅0.32%，報39512.84點，周漲2.16%；標普500指數漲幅0.16%，報5222.68點，周漲1.85%；納指跌幅0.03%，報16340.87點，周漲1.14%。

5、歐洲：上周五，德國DAX30指數漲0.46%，報18772.85點，周漲4.28%；法國CAC40指數漲0.38%，報8219.14點，周漲3.29%；英國富時100指數漲0.63%，報8433.76點，周漲2.68%。

6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨漲1.14%，報2366.9美元/盎司，周漲2.53%。

7、原油：上周五，WTI原油期貨6月跌1.26%，報78.26美元/桶，周漲0.19%。布倫特原油期貨7月跌1.3%，報82.79美元/桶，周跌0.2%。

· 4月金融數據引熱議，喜憂參半？·

► 東吳證券：周六公布金融數據從量和時點上都令人“出乎意料”。量的意外在于4月金融數據出現了不少負值，其中尤其值得注意的是新增社融與M1同比的“雙負”。時點上的“意外”在于社融數據少見地在貨政報告後出爐，報告表述上的“不尋常”或與今天的數據也有著千絲萬縷的聯系。我們認爲“意外”的數據或多或少會對市場産生觸動，恰逢政治局會議“拔高”貨幣政策的背景下，央行可能很快寬松減“負”，以降准降息爲首的貨幣政策有望加速。

► 光大證券：地産和基建投資驅動的信貸周期性減弱，以及政策引導銀行在部分時間點下降“沖量”訴求，意味著後續伴隨著信貸波動性的收斂，信貸增長的中樞也有可能下修，市場需要適應新的信貸投放模式。但短期來看無需悲觀，政府債發行能形成財政乘數撬動一定比例信貸，來自地産等多方面政策優化調整的積極信號不斷釋放，後續社融增速有望見底回升。

► 中信證券：貨幣供應量增速的明顯下滑，主要原因是4月以來，在季節性因素以及手工補息受到嚴格監管的背景下，許多存款資金轉移至銀行理財等資管産品。居民和企業存款減少印證“存款搬家”的現象，而財政存款同比少增主要源于政府債發行進程偏緩，側面反映目前財政支出節奏可能邊際有所放緩。需要注意的是，本次貨幣供應量的下滑主要是在監管對于部分不合規的存款産品“擠水分”，也和目前財富管理方式更加多元有關，不能片面解讀爲金融支持實體經濟能力下降；恰恰相反，我們認爲對于存款的監管反而有助于資金活化，有助于金融更好的支持實體經濟修複發展。

► 華創證券：預計未來幾個月貨幣供應量增速將有企穩。一是實體經濟融資需求逐步向好，科技創新、綠色發展、普惠小微等領域融資需求也將會有更多顯現。二是政府部門融資有望加快。及早發行並用好超長期國債，加快專項債發行使用進度，也會對貨幣總量增長形成支撐。三是債市逐步回歸基本面邏輯。4月以來，央行多次發聲提示債券市場風險，4月下旬以來10年期國債收益率有所上行，導致理財收益率出現波動、吸引力有所下降，近日已有一些理財回流存款的迹象。

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敏于觀察，勤于思考，善于綜合，勇于創新。——宋叔和