作者 | 尹也澤
4月29日，，發布一季度能源形勢和可再生能源並網運行情況。新能源和可再生能源司副司長潘慧敏介紹，2024年一季度，全國光伏新增並網4574萬千瓦，同比增長36%，其中集中式光伏2193萬千瓦，分布式光伏2380萬千瓦。全國光伏發電量1618億千瓦時，同比增長42%。
海外市場同樣火熱。中國光伏行業協會表示，2024年，全球GW級市場的數量將增至39個。而根據索比咨詢等多家機構預測，2024年，全球光伏發電新增裝機規模將在2023年的基礎上增加15%以上，達到450GW（ac），對組件的需求可能超過560GW。
應用端的數據非常喜人，但從制造端看，光伏企業的日子可能並不好過。進入2024年以來，光伏行業延續了之前的“內卷”趨勢。供應鏈方面，主産業鏈四大環節全部存在産能過剩，但依然有企業宣布擴産計劃，希望提高自己的市場份額。價格方面，多晶硅最低成交價已經低于部分企業的現金成本，進入“拼血條”狀態；硅片、電池成本倒挂，外部采購價格甚至低于一體化企業自行生産成本；組件企業開工率分化明顯，部分企業將代工作爲主要業務，面對的形勢越來越嚴峻。
遍地荊棘的光伏市場，誰能笑到最後？經過索比光伏網&索比咨詢曆時半個月的調研、統計、數據篩查，現將中國光伏企業2024年第一季度組件出貨量榜單公布如下：
一季度，光伏組件市場呈現出以下趨勢：
龍頭企業集中度進一步提升。本次發布的榜單共涉及28家企業，統計到的出貨量合計超過114GW，其中，Top4品牌出貨量合計約63GW，占比超過55%；Top10品牌出貨量合計約98GW，占比達到近86%。
這一比例超出了很多光伏從業者的預期，但仔細想想並不算意外。根據索比咨詢1-3月産量和開工率統計，Top4品牌基本能將開工率保持在60%以上，3月份可超過85%，而排名靠後的品牌，開工率波動較大，最低時甚至在20%以下。從招投標價格看，、等央國企招標中不斷誕生新的低價，n型組件最低價0.79元/W，p型組件最低僅0.74元/W。顯然，部分企業報價已經不再顧忌生産成本，而是以維持生産爲目標。盡管如此，留給他們的機會依然有限。
從關鍵門檻的角度看，2023年一季度，Top10品牌的門檻約爲2GW，今年已經翻了一倍，超過4GW；Top15品牌的門檻，也從0.7GW提升到1.6GW。顯然，排名靠前的企業，出貨量增幅明顯超過市場發展速度，對其他品牌的生存空間造成擠壓。出貨量目標方面，Top4品牌的出貨量目標合計超過370GW，Top9品牌的出貨量目標相加超過570GW，這已經超過今年全球組件需求總和。
市場競爭更激烈，前四之後無斷層。之前我們做市場、價格分析時，通常按Top4品牌、Top9品牌、其他品牌進行分類，但從今年一季度出貨量榜單看，只有Top4品牌的出貨量能達到兩位數，與身後其他企業拉開差距，但無論Top9還是Top10，與其他企業的差距都不甚明顯，沒有明顯斷層。
如果說排名8-12的企業在舉行一場你追我趕的友誼賽，那麽，排名14-23的十家企業就是面對桌上最後一塊肉打響生死戰。前面的廠商已經拿下了超過90%的市場份額，留下的空間極其有限，在彼此實力相差不大的情況下，他們不能放過任何一丁點機會。哪怕是一個幾兆瓦的分布式項目訂單，也要全力以赴。
n型占比不斷提高，8家企業宣布積極計劃。n型電池組件的優勢早已被大家所熟悉，也得到了電力投資企業的高度認可，多家央國企在組件集采招標中將n型比例定在80%以上。
在年初的市場預測中，我們曾提出，今年全年n型占比將達到65%以上，其中四季度可能超過85%。事實上，多家企業都給出了更積極的預期。今年一季度，至少6家企業明確表示，n型出貨量占比在70%以上，最高達到100%；從我們收集到的全年目標看，至少8家企業明確提出，n型出貨量占比在80%以上，大多數企業的n型出貨量目標都超過60%，n型時代正式到來。
▶ 部分企業在一季度表現優異，亮點突出：
晶科能源成功蟬聯出貨量冠軍，19.993GW的成績，同比增長超過53%，向更多人展示了他們的卓越實力。根據相關規劃，2024年晶科光伏組件出貨目標爲100-110GW，其中n型占比預計接近90%。技術方面，到今年年底，電池量産效率目標26.5%。晶科將謹慎擴産，加速淘汰落後産能。到2024年底，晶科將擁有120GW硅片、110GW電池、130GW組件産能，其中n型先進産能超百GW。
晶澳科技憑借全産業鏈一體化、全球化布局、技術創新、品牌與質量等優勢，成功躍升至出貨量榜單第二位。據了解，目前公司最新的n型倍秀（Bycium+）電池量産轉換效率已達到26.3%，持續改進工藝，進一步降低電池生産成本，提高性價比。與此同時，2024年晶澳將保持加大研發投入，持續技術創新，穩步建設新産能以滿足不斷增長的客戶需求，2024年末各環節産能均超過100GW。
天合光能對2024年市場有非常積極的預期，組件需求可能達到650GW。爲此，公司制定了全年80-90GW的組件出貨計劃。針對當前市場行情波動，天合會密切關注光伏市場價格動態，適時調整生産和庫存策略。同時，在價格波動時期，他們可以靈活調整外購和自産硅片比例，加快技術升級和産品叠代，確保盈利能力保持行業領先水平。預計到2024年底，將實現硅片産能60GW，電池産能105GW，組件産能120GW。
隆基綠能團隊堅信，未來5年內BC電池技術將成爲晶硅電池的絕對主流。爲此，公司將大力投入高效技術研發和創新成果産業化，加快新一代BC技術産能布局，推動BC技術引領産業技術叠代。2024年一季度，公司HPBC産品出貨4.75GW，保持持續增長勢頭，助力分布式業務量大幅提升。未來三年，隆基綠能BC電池年産能將達到100GW，單晶組件年産能將達到150GW。
通威太陽能在2023年時便憑借31.11GW的成績，穩居組件出貨量榜單第五位。2024年一季度，他們憑借出色的履約能力、業績水平、産品技術先進性，成功入圍多家央企集采招標，一體化布局的優勢充分彰顯。2024年，通威將在國內外多個市場持續鞏固提升渠道與品牌優勢，進一步提升組件環節的市場占有率，年度出貨目標超過50GW。
正泰新能是n型時代的重要力量。在明確提供一季度n型出貨占比的企業中，他們排位靠前，是n型時代光伏行業的有力競爭者。最新數據顯示，正泰新能TOPCon電池量産平均效率已提升至26.3%，到今年年底有望達到26.6%。産能方面，到今年年底，公司n型電池産能將達到59GW，爲“全年n型組件出貨90%”的目標提供支撐。
協鑫集成在年報中將2023年組件銷售業績更新至16.424GW，成功回到Top10行列。2024年一季度，協鑫在國內組件招標中的中標規模超過2GW，居行業首位，還成功入圍華能、中核、綠發、中瓴星能等企業框架集采，全年出貨量目標26GW。在提升出貨量、鞏固市場地位的同時，他們還將持續提質增效，提高産能利用率，全面提升晶硅業務盈利水平。
東方日升是光伏重點企業中少數同時涉足TOPCon、HJT兩大技術路線，均取得突出成績的企業。2024年，公司將在現有産能的基礎上，按計劃有序推進浙江甯海年産15GW n型超低碳高效異質結電池片與15GW高效太陽能組件項目、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片和6GW高效太陽能組件項目以及安徽滁州年産10GW高效太陽能電池項目等高效先進産能，鞏固光伏組件領先地位，打造新能源行業全球龍頭企業。
中清光伏被認爲是n型市場的新秀，其實他們在這一領域的布局相對較早，首條産線的投産時間在2022年9月，已經連續多個季度n型出貨占比處于行業領先水平。根據相關規劃，截至2024年一季度，公司n型高效電池産能達到11GW，組件産能17GW，效率超過23.3%，爲市場提供更高效、更可靠的n型電池組件産品，全年n型出貨占比將穩定在80%以上。
環晟光伏依托TCL中環在光伏領域的産能、産品和技術優勢，推進技術創新與制造轉型，與工業4.0相結合，科學高效經營，提升相對競爭力。公司推出的疊瓦4.0産品采用全新設計，充分發揮“密排”優勢，組件封裝密度領先行業平均水平1.5%-3%，産品主流功率較行業同類型産品領先10-15W，效率領先0.2%+。2024年，公司將持續強化n型、疊瓦4.0平台建設，推進大尺寸高功率組件市場擴張，推動整個光伏鏈條的技術能力與客戶價值提升。
大恒能源獨家專利全面屏組件，正面邊框與玻璃面齊平，可有效防積水、防積灰、防積雪，發電量增益可達6-15%，運維成本大大降低，在分布式市場非常受歡迎。2024年一季度，公司n型出貨量占比達86%，全年預計超過95%，在n型市場的競爭中取得優勢。
特別聲明：本文爲索比光伏網原創，轉載請聯系我們獲取授權，感謝配合。
