作者 | 小慧吖

來源 | 一只互金鵝

近期，一家位于東部地區的小銀行決定退出與微衆銀行合作的“微粒貸聯合貸”業務。

和大多數銀行一樣，該銀行與微衆銀行合作聯合貸業務開始于2018年，彼時微粒貸聯合貸業務發展如火如荼，很多銀行依靠與微衆銀行合作“微粒貸聯合貸”個人貸款業務規模暴漲。那時候，監管關于聯合貸出資比例要求還未出台，大多數合作銀行和微衆銀行的出資比例是99%：1%，該銀行也是如此，此後出資比例又調整爲90%：10%。

2021年12月，銀保監會《關于進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》中提到，商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款的，應嚴格落實出資比例區間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。

此後，該銀行與微衆銀行在微粒貸聯合貸業務中出資比例變爲70%：30%。

截至2024年4月，該銀行與微衆銀行開展聯合貸業務已經超5年時間，巅峰時期，該項業務余額約20億。

20億的余額放在整個消費金融市場來看，確實很小，甚至不敵一些頭部助貸平台一個多月的余額新增。（比如：奇富科技2023年一年余額新增230億元，也就是平均每月新增余額19億元）不過，對于一家千億資産出頭的銀行而言，“微粒貸聯合貸業務”仍然是其銀行排名較爲靠前的資産渠道。

01

退出聯合貸業務的三點原因

任何銀行根據自身發展，上線或者下線某項業務都不足爲奇，但如果有多數銀行都出現了同樣的調整，背後原因也值得關注，甚至也折射出某種市場趨勢。

據上述銀行的相關人士透露，退出微粒貸聯合貸業務的並不只是其一家，也有其他銀行因爲各種因素考慮，在去年和今年開啓了退出之路。

總結來看，這兩年，合作銀行退出與微衆銀行的“微粒貸聯合貸”業務合作，大概有三點原因：

一、風險在攀升

近兩年，宏觀經濟增速放緩，銀行業風險攀升已經是行業共識。微衆銀行2023年財報還未披露，其2023年上半年的不良率是1.47%，與2022年末持平，並無變化，撥備覆蓋率由2022年末的 413.99%減到2023年6月末的375.19%。

當然，微衆銀行作爲頭部民營銀行，整體的風險控制是處于行業領先水平。但當前真實的資産質量與過去幾年的資産質量相比，很難說還是維持原狀。

一個小的變化，此前一只互金鵝在相關文章中也提到過——微衆銀行行長在去年12月接受媒體采訪時曾言：微衆銀行一直沒有網點，但如今不再去刻意追求完全的自助。基于服務客群的差異化需求，需要適當的人工服務介入。

如果一向追求互聯網大數據風控的産品開始介入人工審批，在一定程度上也可以說明其原來的業務風險出現了一些變化，100%的大數據風控也沒那麽好用了，必須要介入一定程度的人工審批確保控制風險。

二、依靠頭部銀行，已經不是一門好生意

市場主流的聯合貸業務合作，基本上都是合作銀行按比例出資，其中風險成本部分按照出資比例承擔，收入部分則是享受出資部分帶來的利息收益，不過需要按照實收利息向核心銀行支付一定比例的“平台費”。

如果當前聯合貸業務風險攀升，合作銀行的收入就會大打折扣。本身中小銀行的資金成本就更高，在此業務中還要承擔越來越高的風險成本，確實已經不是一門好生意。

三、監管越來越嚴格

近些年，監管的很多文件都曾提到，希望地方法人銀行服務當地客戶。

2021年銀保監會《規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》第五條提到：嚴控跨地域經營。地方法人銀行開展互聯網貸款業務的，應服務于當地客戶，不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務。無實體經營網點、業務主要在線上開展，且符合銀保監會其他規定條件的除外。

城商行、農商行，以及沒有互聯網銀行業務資質的民營銀行在進行的互聯網貸款業務頗爲敏感。

2023年1月，甯波銀行就曾因違規開展異地互聯網貸款業務、互聯網貸款業務整改不到位等原因被監管處罰220萬元。

敲重點：異地互聯網貸款業務。

前述退出“微粒貸聯合貸”業務的銀行相關人士坦言，最近兩年，所在地監管已經多次強調屬地展業，並開始排查相關的互聯網貸款業務是否有跨區域經營的問題。

雖然在聯合貸業務中，區分客戶所在地域，再將資産匹配給客戶所在地的合作銀行這件事並不難。

但在實際操作中，可能會出現某個地區客戶較少，或者客戶的風險資質與所在地合作銀行風險偏好存在差異等問題，就會導致資産匹配不均衡。

城商行、農商行、沒有互聯網銀行業務資質的民營銀行，要保證落實服務當地客戶，保證合規經營，在互聯網貸款業務中其實很難。

02

微衆銀行的煩惱

難的可能不僅是地方法人銀行。

微衆銀行應該更難。

近期，接近微衆銀行的市場人士向一只互金鵝透露，微粒貸在今年一季度末的余額相較于年初有所減少，減少余額超200億元。

可以想象，一季度的消費貸市場，仍然不容樂觀。

一般銀行貸款余額減少原因很多，可能是銀行考慮到資本充足率的要求，階段性限制貸款規模增長。

剛剛過去的3月，微衆銀行變更注冊資本爲39.182億元。在此之前，微衆銀行的注冊資本爲38.5億元。

不過，這個環境下大概率的原因，或許是如上所述目前宏觀經濟發展不及預期，大部分借款客戶的財務狀況較差，償還貸款能力減弱，銀行風險上升。銀行爲了風險控制考慮而減少貸款投放，特別是在觀察到貸款違約率上升時，因此，余額也會下降。

另一個有趣的現象是：近期也發現微粒貸已經開始尋找第三方流量合作，並且在第三方APP開始爲微粒貸導流。

截圖來自：剪映APP

一直以來，背靠微信超13億月活用戶，微粒貸獨享“微信服務”的黃金位置羨煞旁人。不過，從另一個角度來看，這也是對單一渠道的高度依賴。

毫無疑問，微粒貸應該也陷入了流量焦慮。

更加值得注意的是，如今，數據安全方面的監管越來越嚴格。

微信或者QQ可以看作是微衆銀行的第三方合作平台。

2017年時，騰訊相關工作人員曾公開表示：“騰訊積累了非常多不同場景的用戶數據，包括每個用戶的社交關系、支付行爲、過往的還款能力等。騰訊雲與微衆銀行微粒貸團隊合作，通過一系列豐富的數據和算法建模，支持微衆銀行微粒貸産品做到精准風控管理，極大的降低微粒貸的逾期率和壞賬率。”

那麽，如今微粒貸調用微信或者QQ這些外部三方數據也應該通過征信機構進行“斷直連”？

合作方退出、風險上升、流量焦慮……頭部平台煩惱多多，其他平台的境遇是否更加堪憂？