1949年1月的最後一天，傅作義命令手下20萬國民黨軍隊放下武器，迎接人民解放軍進入北京城，北平和平解放。

傅作義走上了光明大道，自然是有人稱贊，有人忌恨，毛主席稱贊他是有功之人，蔣介石卻罵他叛黨叛國。

不過，蔣介石一面罵傅作義，一面又拉攏傅作義，在勸說傅作義無果之後，蔣介石最終選擇了暗殺手段……

1949年2月，傅作義率部起義的事實已成定局，國民黨陣營失去了一股重要軍事力量，蔣介石內心憂憤不已。

其實，在傅作義起義之前，蔣介石就指示軍統特務暗殺那些尋求和平談判的官員，以達到震懾傅作義的目的。

令蔣介石沒有想到的是，幾次暗殺接連失敗，傅作義也接受了和平談判，蔣介石唯一能做的，就是派人暗殺“叛變”的傅作義。

如此絕密又陰暗的工作，當然需要由最信任的人來完成，蔣介石找來了毛人鳳，讓毛人鳳將“北平的麻煩”處理一下。

在蔣介石身邊混迹多年，毛人鳳一下就明白了其中的意思，旋即對蔣介石說了一套保准完成任務的說辭。

半個月後，毛人鳳指派女特務胡麗萍化身爲記者，潛入北平城內，找機會參加傅作義出席的活動，在活動上實施暗殺計劃。

胡麗萍抵達北平之後，雖然順利潛入了一家報社，卻始終尋不到機會，只是不時地將北平的情況反映毛人鳳。

5月份，軍統北平站內部發生了變故，負責配合胡麗萍行動的李洪傑有了放棄的想法，李洪傑認爲這項任務不可能完成，于是以此敲詐胡麗萍，想要拿到一筆錢後逃匿。

面對李洪傑的放棄，胡麗萍百般勸說，甚至不惜以美色相誘，成爲了李洪傑的床伴，李洪傑也再沒有提及放棄的想法。

可是時間一長，李洪傑內心又開始動搖起來，只是這一次，他沒有與胡麗萍商議，而是選擇了謀財害命的方式。

6月份，李洪傑殺死胡麗萍，並拿走了胡麗萍所持的活動資金，一個人偷偷逃去了香港。

在戰爭年代，一個女記者莫名死在床上，不會有人感到震驚，但是消息傳到軍統，毛人鳳知道自己又要“倒黴”了……

蔣介石得知這一次暗殺計劃失敗，毫不留情地訓斥了毛人鳳，所罵之詞不堪入耳，毛人鳳卻一個勁地陪笑。

這是毛人鳳的爲官之道，在蔣介石身邊工作多年，毛人鳳能屈能伸，即便是蔣介石脫下鞋扇他的臉，他也會笑著說“領袖英明”。

暗殺傅作義的計劃失敗，憤怒的蔣介石不甘心，要求毛人鳳再派得力殺手前往北平，確保萬無一失地除掉傅作義。

毛人鳳不敢耽擱，立即指派殺手張慶恩前往北平，爲了保證計劃成功，毛人鳳還爲張慶恩安排了兩個幫手。

與此同時，已經走上正道的傅作義開始公開活動，9月上旬，傅作義受到了毛主席的接見，並領了一項重要任務：

“前往綏遠省府包頭，揭穿‘傅作義被共黨擊斃’的謠言，讓綏遠省主席董其武下定決定起義。”

當毛主席交代完任務之時，傅作義激動地回複說：

“我十分願意爲綏遠和平解放，貢獻自己的一份力量。”

爲了能完成這項使命，傅作義提前與老部下董其武通了幾次信函，9月中旬，傅作義從北平出發，動身前往包頭。

董其武非常重視傅作義的到來，他讓自己的得力幹將張世珍前往省境迎接，張世珍出發前夕，董其武反複叮囑要保護好傅作義。

傅作義此行前往包頭，必定要經過歸綏，于是決定在歸綏小住一晚，張世珍則提前在城裏的萬家春酒店定了房間。

傅作義抵達歸綏的前一天，兩撥人先後來到萬家春酒店，第一撥是張慶恩三人，第二撥則是張世珍和隨行參謀。

張慶恩三人在酒店開了房間，又偷偷在倉庫放置好了炸藥，然後靜靜地觀察著酒店前院的狀況，黃昏時分，前院突然熱鬧了起來，張慶恩心想：“一定是傅作義來了。”

張慶恩猜測得沒有錯，張世珍正在招待傅作義的隨行人員，現在，他要做的就是耐心等待。

到了半夜，前院的熱鬧平息了，張慶恩拉起兩個同伴，三人偷偷摸到倉庫，點燃了裏面的炸藥，做完這一切，三人拔腿就跑。

隨著一聲“轟隆”巨響，萬家春酒店被炸了大片，張慶恩以爲計劃成功，于是帶領同伴回到另一家酒店休息。

第二天，張慶恩外出打探消息，卻得知了傅作義安然無恙的消息。

原來傅作義剛來到歸綏時，當地的文官三番五次邀請傅作義前去做客，傅作義不好拒絕，只能過去與這些人暢聊。

傅作義與這些人暢聊了幾個小時，准備返回萬家春酒店之際，正好聽到了大爆炸的聲音，因而幸免于難。

傅作義在歸綏有驚無險地過了一晚，第二天上午，傅作義在張世珍的陪同下，踏上了前往包頭的路。

張慶恩得知一切之後，也帶著同伴趕赴包頭，最終成功趕在傅作義一行人前面，潛入了包頭城內。

張慶恩將實施第二次暗殺計劃的消息告知給了毛人鳳，毛人鳳特意幫張慶恩聯系了在包頭潛伏的軍統人員趙思武。

趙思武通過打探，得知傅作義要在包頭警備司令部過夜，遂將消息傳遞給了張慶恩，張慶恩看過消息，興奮地說：“這真是天助我也”。

傅作義到包頭的當晚，張慶恩和同伴開始行動，三人順利進入警備司令部，並掏出手槍，准備找機會射殺傅作義。

但是張慶恩失算了，由于萬家春酒店的爆炸，張世珍提高了警惕，故意對外放出了傅作義要在警備司令部過夜的消息。

實際上，傅作義去了一趟警備司令部之後，就悄悄地離開了，張慶恩三人尋找傅作義期間，與警衛人員迎頭相撞。

經過一番槍戰，張慶恩被射殺，其他兩位同伴一死一傷，蔣介石想要暗殺傅作義的計劃由此徹底流産……