前一篇旅遊文寫道，在雲南，徐霞客踩著石花瓣，登上峰頭寺。他還見過比香米龍潭風景更優美的水潭。這天，旅行途中，徐霞客見到鵲鳥頭般的巨石、水光掩映的劍川湖，以及雪色晶瑩老君山。

（公元1638年）二月十三，徐霞客三人吃完早飯，天剛亮就從北門出了城。

旗鼓山上，墳墓很多，大概是府城的來脈。當地人說：“從前高土官家的墳就在這座岡上，本朝初年認爲這裏有王者之氣，派大軍挖斷山岡的後脈，就是現在低伏的地方。”

徐霞客覺得大軍不知起伏之地是龍脈的妙處，真的挖了，恰巧成就風水之美，難怪府城日益興盛。

坡脊南北兩面都墜成窪坑，形成峽谷。他們下到峽谷，即使白天徐霞客都感到寒冷，枯澗中沒有一滴水。他們沿著層層台階，順著磊磊巨石走。山崖東西兩面，崖壁對峙、連接不斷，石頭棱角分明，把峽谷遮擋得很嚴密，道路從峽谷中延伸，

道路中巨石突起，宛如鵲鳥的頭浮在空中，又像雄獅蹲在門口。他們從巨石右的崖壁橫穿到巨石上，再順左邊崖壁而上，道路越發狹窄陡峻，兩裏之後才平緩。北崖峭壁聳起，如同鳥兒振翅沖向雲霄，南崖高峻陡削相逼，中間如門聚合，行走其中，擡頭只得一線天。

他們穿到峽谷西，山峰環繞壑谷轉，分出兩條岔路，無法確定走哪一條。徐霞客看見放牧人，遠遠地呼叫問路，得知往西北去是砍柴的路，他們就順著往西南走了半裏，溝壑中，山峰懸立，峰上有兩三間守哨人住的茅屋。

他們往西走，下到窪地中，隨即抵達尖峰東麓，這裏低窪無水，西北、西南的峽谷，似乎從中墜下。他們從窪地往西南，穿越尖峰東南的峽谷往上走，樹木叢密蓬松，高峰倒影。

他們沿峰往西轉，翻越山脊，繞到尖峰南，往西北翻越往南延伸的山脊，山岡上有廢棄的汝南哨房屋。土官如今住在哨東南山塢中的村子裏，當地人叫虞蠟簸箕的地方。他們從哨南下山，行走山塢中，直到走出峽谷，才開始吃午飯。

飯後，他們翻山越嶺來到另一座山的岡頭，在賣漿的草棚裏，他們買漿滋潤枯腸後。隨即下到壑谷底。清水江涓涓細流，從南邊峽谷流來，貫穿壑谷，往北穿過峽谷流去。徐霞客感覺奇怪，這股水稱溪都不相符，卻要用江命名。

他們渡到水西邊，曲折連綿地沿西山往南走，路十分陡峻。他們下到峽谷，峽谷開始開闊但往下走更陡，一裏多後，才是平路。他們走出壑谷口，西邊群峰向下低伏，峽谷深嵌，東南峽谷中，劍川湖水光掩映。西南邊老君山層層山峰高高峙立，雪色晶瑩。

他們往南繞兩裏後，所繞過的山崖，在腳下錯落相連，崖下深壑中，房舍環繞、傍靠，似乎有樓閣相依的形狀，徐霞客分辨不出是公館還是廟宇。他們越過峽脊，走出到房舍南面，沿著西峰南下，則東峽谷已經向南，直通劍湖了。

湖位于東山麓，湖光杳渺，湖北壑谷綠色不斷，環繞著很多畦田，估計劍川州治就在其中，沒有路隨峽谷延伸。道路反而從峰頂穿過山坳往西，他們隨著山路輾轉，終于來到開闊之地。徐霞客俯視南部的湖，北部的山塢，州治傍靠著西山，位于山塢交接處，距離這裏還很遙遠。

他們走了將近三裏路，來到山膛塘，這裏村舍靠山臨塢，四周的圍牆很高大。得知此地距離州治還有十裏，挑夫懶得再走，于是他們就此住下。

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