先說明，我也喜歡科技股，也喜歡醫藥半導體，也喜歡新能源…但是這些，目前估值來說覺得太貴了。買得有性價比有安全墊始終是重倉投資的原則。 每一輪牛市，想要獲得爆發的超額收益，幾乎錯不開周期行業。目前周期行業，能找到的就只有房地産最具性價比，以後相關公司沒性價比了也會果斷刪除，但是每一個周期，基本能玩好幾年吧。逆周期布局，更需要足夠的耐心和倉位管控、波段降本水平。 房地産始終是一個國家最重要的行業，只不過前期炒房太囂張，透支了不少房價，國家也喊了幾年的房住不炒。但是絕不會像教培行業那樣爆捶，據說房地産市場二十年一周期，我們九十年代才商品化，所以這規律有待驗證。但是中間夾雜著若幹個小周期，就會造就不少機會。 房地産出清後，龍頭看好這幾家，華潤、中海、招商。保利發展也不錯，但是保利債務比例太高，而且成交額很大才能漲點，另外就是保利太多大V推了，大V推的股票很多要謹慎。至于萬科，現在踢出自選股了。 目前這幾家龍頭都是一千億市值左右，香港隨便一家本土龍頭企業市值都千億。內地那麽大的房地産市場，顯然不止這麽點市值。 特別要搞清楚的是，投資房地産相關公司並不是房價暴漲才賺錢，只要行業回歸正常理性，龍頭公司正常賺錢，哪怕保持目前的股息率，那就足夠了。要是僥幸又遇到房地産非理性繁榮，就當老天爺賞飯吃吧。