一，全球首個純電驅人形機器人“天工”發布
4月27日，北京人形機器人創新中心在北京亦莊召開“天工發布會”，發布會上，“天工”機器人小跑上場，展示了行走、原地踏步、小跑上坡、轉身等一系列動作。
首先，從技術角度來看，“天工”機器人的研發成功標志著我國在人形機器人領域的技術實力得到了顯著提升。該機器人身高163厘米，輕量化體重達43千克，可完成的動作包括自然擬人行走、以6公裏時速擬人奔跑、盲視狀態下行走通過樓梯地形、盲視狀態下奔跑通過斜坡地形等。這些功能的實現得益于其強大的傳感器系統和高精度的關節設計。此外，該機器人還采用了基于狀態記憶的預測型強化模仿學習技術，實現了全球首例純電驅全尺寸人形機器人的擬人奔跑。這些技術突破將爲我國機器人産業的發展提供有力支撐。
其次，“天工”機器人的推出將對相關産業鏈産生積極影響。從投資角度看，國內外人形機器人廠商批量交付乃至量産預期集中在2024-2025年，主要硬件均存在市場對應商業産品，痛點在于降本，後續有望通過大規模量産實現。各類硬件中，傳感器賦予機器人視、力、觸等多種感知能力，對本體及外部環境感知均有助益。國內優必選、智元、宇樹等機器人産品上亦搭載多款傳感器。對于“天工”機器人，用到的傳感器（視覺、力矩、IMU）被重點介紹。這將爲傳感器等相關産業帶來新的市場需求，推動産業發展。
再次，“天工”機器人的開源開放性和兼容擴展性將有助于推動整個行業的創新。據了解，“天工”具備開源開放性和兼容擴展性，可以實現開放調用通訊接口，靈活擴展軟、硬件等功能模塊，充分滿足不同應用場景下需求。這意味著“天工”可開放給行業使用，其它機器人企業可直接采用該母平台，設計所需的個性化的機器人。這將有助于降低行業准入門檻，吸引更多企業參與到人形機器人的研發和應用中來，進一步推動行業發展。
最後，從長遠來看，“天工”機器人的成功研發將有助于提升我國在全球機器人産業的競爭力。隨著人形機器人技術的不斷成熟，未來將在家庭、醫療、教育等領域發揮重要作用。我國在這一領域的技術突破將爲我國在全球機器人産業中占據有利地位奠定基礎
二，2024年人形機器人行業或將進入小批量量産元年
進入2024年後，人形機器人行業進展接踵而至。不到一個月時間，特斯拉三次發布人形機器人擎天柱（Optimus）性能更新叠代視頻；谷歌DeepMind與斯坦福大學聯合推出的阿羅哈（Mobile Aloha）也兩次叠代更新；沉寂許久的波斯頓動力放出一段人形機器人Atlas拾起並搬運汽車零部件的視頻；Figure將其人形機器人送進了寶馬工廠。隨後，英偉達、OpenAI相繼宣布開發機器人基礎大模型。
隨著人工智能技術取得突破性進展，人形機器人發展動能愈發強勁，“頭腦”聰明、“四肢”靈活的人形機器人正成爲未來産業熱門賽道。數據顯示，人形機器人市場有望在2035年達到1540億美元。
人工智能、新能源車、消費電子、工業機器人等領域龍頭廠商加持，預計2024年人形機器人行業或將進入小批量量産元年，産業化落地進度有望超預期。
三，人形機器人未來潛力大
人形機器人是人工智能在物理空間的重要體現和關鍵裝備，是實體通用人工智能系統的典型代表。它是繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性平台産品，將成爲引領産業數字化發展、智能化升級的新質生産力，有望持續催生新産業、新模式、新業態。
人形機器人由于産業鏈長，未來想象空間大，正成爲全球科技類公司關注的賽道。按照特斯拉CEO馬斯克的預測，在未來，假設人形機器人與人口比例爲2：1，人形機器人需求量有望達到100億台至200億台，人類對人形機器人的需求甚至會遠遠超過汽車。
據測算，綜合考慮到機器人降價等因素，至2030年國內人形機器人新增市場空間有望達到5035億元；2023年至2030年，人形機器人新增市場空間複合增長率預計達到96%；2030年，全球人形機器人新增市場空間約爲1.02萬億元，2023年~2030年的新增市場空間複合增長率預計超過80%。
四，建議關注
◆核心Tier 1：三花智控，拓普集團，鳴志電器，雙環傳動
◆絲杠：五洲新春，鼎智科技，斯菱股份，北特科技，豐立智能，雙林股份，貝斯特
◆減速器：綠的諧波，中大力德，富臨精工，恒工精密
◆傳感器：東華測試，柯力傳感，安培龍
◆電機：步科股份，德昌股份，偉創電氣
◆設備：浙海德曼，華辰裝備，日發精機
我會在 公衆號：海涵財經 每天更新最新的華爲概念、創新減肥藥、數字經濟、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大數據、6G衛星、數據要素、醫療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，激光雷達，HUD，車規芯片，空氣懸挂、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣钛礦、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創新藥、中藥配方顆粒、鄉村振興、锂礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結構性市場，把握核心賽道以及個股的內在價值邏輯預期差才是根本所在。
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