孫悟空是個天生石猴，爲了追求長生不老之術，只身遠渡重洋來到西牛賀洲靈台方寸山，拜隱居于斜月三星洞的菩提祖師爲師，向菩提祖師學習了七十二般變化、長生不老和筋鬥雲等法門。

學有所成後，孫悟空在師兄弟面前賣弄本領，菩提祖師以此爲借口，讓孫悟空從哪裏來回哪裏去，將孫悟空趕出了山門。回到花果山後，孫悟空因爲搶奪了東海龍宮的定海神針，被東海龍王告上天庭，至此和天庭爆發沖突。天庭派兵征討孫悟空，但未能降服孫悟空，還被孫悟空打上天庭，攪得天宮天翻地覆，直到西天如來佛祖出手將孫悟空壓在五行山下，才平息此事。

孫悟空大鬧天宮時，人擋殺人，神擋殺神，沒有人能攔住他。他的武功究竟有多厲害，誰能打敗他？

一、菩提祖師

菩提祖師是孫悟空的師傅，精通三教諸子百家，法力無邊，孫悟空的七十二般變化、筋鬥雲等本領，都是菩提祖師傳授給他的，而這些只是菩提祖師本領的一部分，所以他可以擊敗孫悟空。

二、如來佛祖

如來佛祖居住在西方靈山，他是“佛界之主”。如來也是西遊記中公認的法力最強大的神佛之一。

孫悟空大鬧天宮時，將天宮攪得天翻地覆、雞犬不甯，但玉帝手下的十萬天兵天將，衆多神仙都拿不下孫悟空。關鍵時刻，如來佛祖趕到，他略微出手，就將孫悟空壓在五行山下動彈不得。

六耳猕猴，“混世四猴”之一，本領和孫悟空不分上下，但也被如祖輕松降服，可見如來之強大。

三、太上老君

太上老君，道教三清之一，六大聖人之一。“聖人之下，皆爲蝼蟻。”太上老君法力雄厚，修爲極高，實力在如來佛祖之上。孫悟空大鬧天宮時，天上老君用金剛琢將孫悟空打翻，幫助楊戬擒拿了孫悟空。這之後，天上老君將孫悟空放在八卦爐中，想將孫悟空熔化，卻陰差陽錯，幫助孫悟空煉成了火眼金睛。孫悟空還偷吃了太上老君的丹藥，使其法力大增，本領更強了。

孫悟空雖然本領很強，但在道教始祖，“六聖”之一的太上老君面前宛如蝼蟻，打不過太上老君。

四、元始天尊

元始天尊是三十三重天道門諸仙的現任掌教，道教三清之首，六大聖人之一。元始天尊的法術和太上老君在一個水平，遠在孫悟空之上。孫悟空大鬧天宮時，身爲道教現任掌教的元始天尊沒有出手。如來佛祖降伏孫悟空，天庭舉辦慶功大會時，元始天尊現身前來向如來佛祖道賀。

五、彌勒佛

彌勒佛、燃燈古佛和如來佛祖是西天的三大佛祖。燃燈古佛是過去佛，主要負責掌管過去的事物。如來佛祖是現在佛，現任西天靈山佛界之主。彌勒佛是未來佛，主要負責掌管未來的事物。

西遊記中，彌勒佛手下的黃眉童子下界之後，利用其偷盜的彌勒佛的人種袋、金铙，輕松困住了孫悟空。其還利用人種袋將豬八戒、孫悟空請來的一衆神仙裝進去並活捉了，最後彌勒佛出手，才幫助孫悟空降伏黃眉童子。彌勒佛法力無邊，還擁有衆多寶物，可以輕松擊敗孫悟空。

六、燃燈古佛

燃燈古佛，是過去佛，西天的三大佛祖之一，同樣法力無邊，道行高深，法力遠非孫悟空可比。

七、觀音菩薩

觀音菩薩，雖然只是一個菩薩，但她是五方五老之一，七佛之師，在西天靈山也擁有很高的地位。

鎮元子是地仙之祖。

唐僧師徒取經路上，路過五莊觀時，鎮元大仙因爲受元始天尊邀請，上天往彌羅宮中聽講混元道果，不能親自招待唐僧師徒，離家時他交待留守家中的道童清風、明月，用人參果招待唐僧。

人參果價值連城，吃一顆人參果能增壽47000年，但是唐僧肉眼凡胎，不識珍寶，因人參果的形狀宛如小孩模樣，唐僧害怕而不敢吃，最後被清風、明月吃了。豬八戒得知此事後，由于嘴饞，慫恿孫悟空偷盜了三顆人參果，和沙僧一起吃了。清風、明月得知此事後，各種怒罵唐僧師徒四人，這激怒了孫悟空，他一怒之下，打到了鎮元大仙的人參果樹，將其連根拔起。

鎮元大仙回來後，發現自己的果樹被孫悟空打倒了，一怒之下將已經逃跑掉的唐僧師徒抓了回來。

孫悟空本領高強，但他在鎮元大仙毫無招架之力，好在孫悟空請來觀音菩薩，醫治活了人參果樹。

九、太乙救苦天尊

西遊記中太乙天尊沒有和孫悟空交過手，但他的坐騎九靈元聖下界爲妖，給孫悟空制造了不少麻煩。

九靈元聖下界爲妖後，收了七個徒孫：黃獅、狻猊、抟象獅、白澤、伏狸、猱獅、雪獅。九靈元聖對吃唐僧肉不感興趣，但他的幹孫子黃獅精因偷盜武器被孫悟空打死了，這激怒了九靈元聖，他瘋狂報複唐僧師徒。九靈元聖和孫悟空交手時，曾張開大口，將孫悟空吞入口中捉拿。

孫悟空會七十二變化，很快逃走了，兩人誰也奈何不了誰，最後太乙天尊出現，收走了九靈元聖。

西遊記中的二郎神、六耳猕猴、大鵬鳥等神仙妖怪，本領和孫悟空在伯仲之間，但是他們沒有實力擊敗孫悟空。還有不少妖怪雖然擊敗了孫悟空，但他們依靠的是法寶，而不是自身的法力。