MREFAIR洞察東南亞寵物市場特征與跨境選品指南

MreFair新未來 2024-04-10 19:56:43

▍以貓狗爲主流的養寵趨勢

東南亞地區居民大多選擇飼養寵物貓狗,其中養狗的人群占比更大。以越南爲例,狗是越南最受歡迎的寵物。越南獸醫設備流通企業VET EQUIPMENTS對3000名越南人進行的問卷調查顯示,越南寵物狗的家庭擁有率爲53%、寵物貓爲35%,其次是水族類和鳥類,分別占比24%和14%。

據調查公司Euromonitor透露,越南胡志明市、河內等主要城市出現了老齡化、單身人口增加等社會現象,老年人和獨居年輕人爲了緩解孤獨而選擇飼養寵物,人口結構的變化直接導致了寵物用品消費群體的轉變,隨著飼養寵物的人口的增加,越南寵物用品市場規模不斷擴大。

2018-2028年越南寵物用品市場規模趨勢 (單位:1000美元)

因此作爲該地區養寵人士的剛需,狗糧約占東南亞整體寵物食品銷售的一半以上,貓糧則緊隨其後。可以預見,跨境賣家在進行東南亞地區的寵物食品出口品類選擇時,可以將狗糧、貓糧作爲主要出口對象。

越南寵物食品市場狗、貓寵物飼料銷售額動向(單位:百萬美元)

▍東南亞各國寵物主的購買偏好

東南亞各國之間的經濟發展水平差異較爲明顯,由此所導致的市場差異直接反映在不同國家寵物主的購買偏好與消費習慣上。

1、發達國家

以新加坡爲例,該國寵物主的養寵訴求集中在食品安全和營養健康層面,因此他們願意花更多錢購買優質産品,以營養保健爲賣點的自營品牌是他們的不二之選。此外,涉及到寵物服務,他們也傾向于在寵物醫療保健、美容護理等方面大量支出。值得一提的是,即使購買的産品和服務因人而異,但寵物食品、寵物玩具、寵物居住用品和寵物醫療保健是目前消費支出最多的幾個領域。

據新加坡寵物市場調研表明,該地寵物食品、零食的消費占比高達87%,其次爲美容和衛生用品(例如貓砂、寵物香波)及與住房相關的物品(例如籠子、水族箱)或床上用品(例如狗或貓的窩墊),占比均超過50%;寵物玩具和活動相關産品(例如貓抓板、倉鼠球)也達到了49%。此外,在寵物服務領域,8%的寵物主表示他們會爲寵物購買保險相關的産品。

2、發展中國家

馬來西亞國內部分較富裕的寵物主與新加坡寵物主類似,在購買寵物醫療保健服務産品方面支出較多;泰國寵物市場的主流則是中等價位的寵物用品;印度尼西亞的養寵數量較少,這一實際情況在一定程度上限制了跨境賣家在該國的産品推廣。

以下爲【越南寵物相關商品類別銷量占比圖表】:

根據Euromonitor的調查統計,越南地區寵物幹糧分別占據93.7%,93.8%比重,而功能性零食及營養補充劑僅占據0.3%、0.4%的比重,可見越南地區最爲暢銷的寵物食品品類是幹糧。

總之,跨境賣家在進行東南亞地區的寵物産品布局時需要注意不同國家的差異性和多元性。與此同時,不同國家消費者在寵物用品上也具備著不同的購買力。除了新加坡市場,賣家在其他東南亞國家對寵物用品定價時需要著重考慮其性價比。

▍跨境賣家的新商機

首先,東南亞地區的寵物消費市場對于寵物食品的准入門檻較高,同時監管較爲嚴格,例如越南寵物食品進口就需要獲取畜牧生産部的銷售許可,這對于跨境商品進入市場也有一定阻礙。

其次,國際大牌與本土品牌基本共同壟斷了寵物食品這一類目。例如近年來的印尼寵物食品市場,印尼寵物健康和營養企業Compawnion CEO Stephani Herman表示,2021年印尼的寵物食品市場95%的份額爲國際品牌,本土品牌僅占5%。近年來印尼本土品牌飛速發展,其市場份額已超過10%,隨之而來國際大牌的市場份額已降低到90%以下。

鑒于這種情況,跨境賣家在准備開拓東南亞寵物用品市場時,可以采取差異化策略,著手于其他寵物用品品類,例如寵物服飾配飾、寵物外出用品、寵物居家洗護用品、寵物玩具、寵物家具等。

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