文件編號：A467/0498

刊發時間：2024年4月25日

從基礎數據，初步認識2023年的中國石油形勢

2023年，原油進口和加工、石油消費均創下新紀錄，成品油消費恢複至曆史水平，但高度依賴進口且對部分國家過度依賴，應予高度重視。

王能全

2023年，是中國自三年新冠疫情之後，恢複正常經濟社會活動的第一年。作爲國民經濟重要的組成部分和經濟社會發展的重要指標之一，2023年，無論是中國的原油進口、加工量和石油消費都創出了新的紀錄，成品油消費恢複至曆史最高水平，石油行業的絕大部分領域基本上都走出了三年新冠疫情的陰影。依據中國國家統計局、海關總署、行業機構以及國際三大知名機構的數據和資料，本文將通過一系列的基礎數據，展示、介紹並初步分析2023年的中國石油形勢。

2023年的中國石油生産和消費形勢

目前，中國是世界第一大能源消費和第二大石油消費國，是世界第一大石油進口國和第六大石油生産國，在國際石油市場擁有舉足輕重的地位和影響力，2023年中國的石油生産和消費全面恢複，部分領域創下了新的紀錄水平。

（一）創出新高的2023年中國煉油加工規模

根據2024年2月29日國家統計局發布的“中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報”，2023年中國能源生産和消費的關鍵數據如下：初步核算，2023年，中國一次能源生産總量48.3億噸標准煤，比上年增長4.2%，其中原油産量20902.6萬噸，比上年增長2.1%；初步核算，2023年，中國能源消費總量57.2億噸標准煤，比上年增長5.7%，其中原油消費量增長9.1%。

根據2024年1月17日國家統計局官網發布的“2023年12月份能源生産情況”，2023年，我國規上工業原油加工量73478萬噸，同比增長9.3%。

2015年，是截至目前我國原油産量最高的年份，爲21455.6萬噸，此後直至2023年都一直低于這個水平。2023年之前，2021年是中國原油加工量最高的年份，當年原油加工量爲70355萬噸，2023年中國原油加工量創下了新高，比2021年增加了3123萬噸。

如再考慮本文後面將要討論的、用于煉廠加工的燃料油進口量大幅度增加，那麽，2023年，中國的煉油加工規模將超過7.5億噸。

（二）2023年創出新高的中國石油消費和接近曆史水平的成品油消費

截至目前，包括國家統計局在內的中國有關政府部門，都沒有發布官方的有關中國2023年石油消費量的數據。對于2023年的中國原油消費量，2023年的統計公報中，只給出了增長的百分比，並沒有給出具體的絕對數據。

根據國家統計局官網的國家數據網頁，2019年，中國的石油能源消費總量，也即一般意義上的石油消費量，爲64506.50萬噸，2020年爲65369.10萬噸，2021年爲68393.40萬噸。2022年的中國石油消費量的數字，國家統計局沒有公布。

同樣根據前述的國家統計局官網的國家數據網頁，2019年，中國汽油、柴油和煤油三大成品油，也即一般所稱的成品油消費量，合計爲32496.1萬噸，2020年爲30402萬噸，2021年爲32929.3萬噸。2022年的中國成品油消費數據，國家統計局沒有公布。

自2023年3月之後，國家發展改革委不再公布全國成品油消費量的數據。從國家發改委官方網站，我們能夠查詢到的有關中國成品油消費量的數據爲：2019年，中國成品油表觀消費量爲3.29億噸，2021年中國成品油石油消費量（沒有標明成品油表觀消費量）爲3.41億噸，2022年中國成品油消費量爲3.45億噸。2020年中國成品油消費量的數據，國家發改委沒有公布。不過，根據國家發改委發布的消息稱，2021年，中國成品油消費量同比增長3.2%。根據這一數據反推，2020年，中國的成品油消費量應爲3.3億噸。

這裏，需要提請注意的是，除2019年的數據注明爲成品油表觀消費量之外，國家發改委公布的2021年和2022年中國的成品油消費量數據，都沒有標明爲成品油的表觀消費量。

從以上數據可以看出，國家發改委有關的中國成品油消費量的數據，大于國家統計局公布的數，之間差距在于表觀消費量的數據，包括了庫存，而國家統計局的消費量數據剔除了庫存。

作爲國家高端智庫和油氣行業著名的研究機構，多年來，中國石油集團經濟技術研究院堅持發布年度的油氣行業發展報告，有較長時間周期、較完整和較全面的有關世界及中國能源、油氣行業的數據庫。根據該院曆年來發布的行業發展報告，2019年，中國的石油消費量爲6.6億噸，2020年爲7.01億噸，2021年爲6.86億噸，2022年爲6.77億噸，2023年爲7.56億噸。因此，2023年的中國石油消費量，已創下了新高。

此外，根據該院曆年來發布的行業發展報告，2019年，中國的汽油、柴油和煤油三大成品油的消費量，爲4.02億噸，2020年爲3.76億噸，2021年爲3.94億噸，2022年爲3.64億噸，2023年爲3.99億噸。2023年，中國三大成品油的消費量，已達最高年份2019年的99.11%，僅低354.7萬噸。

根據2024年4月12日發布的《中國石油流通行業發展藍皮書（2023-2024）》的數據，2023年，中國成品油表觀消費量爲38698.8萬噸，同比增長15.5%，恢複並超越2019年的水平。其中，汽油表觀消費量爲14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費量爲20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油表觀消費量爲3423.4萬噸，同比增長73.6%。

2024年4月18日發布的，由中國石油企業協會、中國石油大學（北京）經濟管理學院合作編撰的《成品油與新能源發展報告藍皮書（2023-2024）》，對于2023年中國成品油消費量的數據及其有關表述，與前述的《中國石油流通行業發展藍皮書（2023-2024）》完全一致。

綜合以上，對比三家機構與國家發改委、國家統計局的數據，我們可以肯定的是，第一，2023年的中國石油消費量，創下了新高；第二，2023年的中國成品油消費量，已接近曆史最高水平的2019年；第三，從單項看，航空煤油，是2023年中國石油消費恢複最慢的領域，也是最主要拖後腿的地方。

2023年的中國石油進出口形勢

作爲世界第一大石油進口國，2023年中國的石油進口數量創下了新的曆史紀錄，成品油進口大幅度增加，原油和成品油進口對部分國家高度依賴。

（一）創出新高的2023年中國石油進口

根據2024年2月29日國家統計局發布的“中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報”，2023年，中國原油進口56399萬噸，比上年增長11.0%；成品油進口4769萬噸，比上年增長80.3%。

根據行業機構的數據，2023年中國進口的4769萬噸成品油中，5-7號燃料油爲2244.29萬噸，石腦油爲1271萬噸，航空煤油34萬噸，其他燃料油等爲1219.71萬噸。其中，5-7號燃料油主要爲煉油廠加工生産所使用的原料，石腦油爲煉廠生産乙烯等化工産品的原料，分別占2023年中國成品油進口總量的47.05%、26.65%，合計爲73.7%。

根據2024年1月18日海關總署發布的統計月報，2023年，我國出口成品油6269萬噸，比去年同期增加16.7%。其中，出口汽油1228萬噸，比去年同期下降2.3%；出口航空煤油1585萬噸，比去年同期增加45.3%；出口柴油1377萬噸，比去年同期增加26%。

綜合以上數據可以看出，第一，2023年，我國是原油淨進口國和成品油淨出口國。第二，2023年之前，2020年是中國原油進口數量最高的年份，進口的原油爲5.42億噸，此後的2021年和2022年中國原油進口數量都沒有超過2020年，2023年中國的原油進口數量超過了2020年，創下了新的曆史紀錄。第三，2023年，中國大增的成品油進口，其中主要是燃料油和石腦油，是創下紀錄的原油進口的重要補充，進口成品油的絕大多數也都是作爲煉油廠的加工原料。

（二）2023年中國的原油和成品油進口對部分國家過度依賴

進一步分析2023年中國的原油進口數據，我們可以看出，當年中國共從48個國家進口了原油，從總體上看，目前中國的原油進口來源比較分散，但是如果再細分，我們看到的是當下中國的原油進口又高度集中。

從海關的統計數據看，來源于15個國家的原油，分別占到2023年中國原油進口總量的1%以上，合計占當年中國原油進口總量的95.18%。其中：

俄羅斯和沙特阿拉伯位居第一、第二位，進口數量分別達10702.45萬噸和8595.91萬噸，占比分別爲18.98%、15.24%，俄羅斯是曆史上第一個中國進口原油單一超億噸的國家。

超過5000萬噸的國家有兩個，分別爲伊拉克和馬來西亞，進口數量爲5929.06萬噸、5479.28萬噸，占比爲10.51%、9.72%。

超過4000萬噸的國家，只有一個，爲阿拉伯聯合酋長國，數量爲4181.69萬噸，占比爲7.41%。

超過3000萬噸的國家有三個，分別爲阿曼、巴西和安哥拉，數量爲3914.69萬噸、3774.59萬噸和3002.81萬噸，占比爲6.94%、6.69%和5.32%。

超過2000萬噸的國家一個，爲科威特，數量爲2453.32萬噸，占比爲4.35%。

超過1000萬噸以上的國家有兩個，分別爲美國、卡塔爾，數量爲1428.74萬噸、1046.41萬噸，占比爲2.53%和1.86%。

哥倫比亞、剛果（布）、加拿大和哈薩克斯坦四個國家，也都占到2023年我國進口原油1%以上，數量從640萬噸至1000萬噸不等。

此外，2023年，中國還從另外的33國家進口了原油，但無論是單一國家的進口數量還是總量都比較少，這33個國家合計只占到我國原油進口總量的4.82%，不到5%的比重。

從進口的方式看，2023年，中國通過陸上管道直接從生産國進口的原油數量，約只有4650萬噸，分別爲俄羅斯的4000萬噸和哈薩克斯坦的640.69萬噸，只占當年中國原油進口總量的8.24%，這也就是說，約92%的中國原油進口必須通過海運的方式。

根據海關總署的數據，除原油進口外，2023年中國進口的成品油中，俄羅斯也是第一大進口來源國，占當年中國成品油進口的27.1%，超過四分之一以上。此外，韓國、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、印度，爲第二至五大進口來源國，占比分別爲18.9%、16.4%、8.3%和6.6%。

2023年的中國原油對外依存形勢

根據前述的國家統計局發布的2023年統計公報，2023年，中國能源消費總量爲57.2億噸標准煤，一次能源生産總量爲48.3億噸標准煤，消費總量與生産總量之間的差額爲8.9億噸標准煤。因此，簡單地計算，2023年，中國能源消費對外依存爲15.56%，中國的能源消費主要依靠國內生産的能源。

根據國家海關總署2024年1月18日發布的統計月報，2023年，我國進口原油56399萬噸，進口天然氣11997萬噸，進口煤炭47442萬噸。此外，從成品油的進出口看，2023年中國的成品油出口大于進口，是成品油的淨出口國。因此，無論從總量還是在相關分類能源消費中的占比，原油都是中國2023年最大和最高的能源進口品種，中國的能源對外依賴主要集中並體現在原油的大規模進口方面。

自2017年超過美國之後，中國一直就是世界第一大石油進口國，這是一個不爭的事實，但是，中國石油對外依存度到底是多少？看似是一個簡單的問題，但事實上卻不好回答，因爲涉及到中國石油消費量的權威數據來源，以及原油和成品油等之間換算的技術問題。

爲了回答2023年的中國石油對外依存度問題，我們只能回到國家統計局和海關總署的數據中去尋找答案，並盡可能地將複雜的問題簡單化。

一是，2023年中國是成品油的淨出口國。根據統計公報，2023年，我國進口成品油4679萬噸；而根據海關總署的數據，2023年，我國出口成品油6269萬噸。根據我們查詢到的有關資料，國家統計局有關石油進出口的數據，都來源于海關總署，國家統計局在有關材料中都有說明。兩者使用的統計口徑，都是成品油，即包括燃料油在內的大口徑成品油的概念。因此，2023年，中國淨出口成品油1590萬噸。這樣，從總體上看，我們尚沒有對國際成品油市場形成依存，中國的煉油工業主要是保障國內的油品需求。

二是，目前中國的原油出口基本上可以忽略不計。媒體和社會大衆，關注的重點是中國的原油進口，事實上，中國也還在出口原油，只是與龐大的原油進口數量相比，相對較小，可以忽略不計。根據國家統計局官網的國家數據網頁，2004年以來的20年裏，2005年中國出口原油的數量爲806.7萬噸，是出口數量最高的一年；2014年出口原油下降到60.02萬噸，是出口數量最小的一年。2021年，中國出口原油261萬噸，2022年和2023年尚沒有可以查詢到的數據。

三是，原油加工是中國原油消費的絕對大頭。根據前述的國家統計局、海關總署的數據，2023年我國國內原油産量爲20902.6萬噸，進口原油56399萬噸，合計原油供應總量爲77301.6萬噸；2023年，中國原油加工量爲73478萬噸，原油加工占當年原油供應總量的95.05%，是原油消費的主力。

2023年，中國原油供應總量和原油加工量之間的差額，爲3823.6萬噸，這部分的差額主要分布在三個環節：一是，爲各煉油企業、原油進口碼頭和中轉設施中的原油庫存。根據國家統計局官網的國家數據網頁，2018年以來，我國原油庫存的變動，在1000萬噸至3500萬噸之間。二是，中國的原油出口，應該爲200萬噸左右。三是工業終端等直接消耗的原油。根據國家統計局官網的國家數據網頁，近年來，我國工業終端、發電和供熱等直接消耗的原油約爲450萬噸左右。

具體細分了當前中國石油形勢的三個主要內容之後，我們認爲，可以用中國原油對外依存度，即進口原油占當年原油加工量的比重，來作爲中國石油安全，即中國的石油對外依存度的衡量指標，而不用籠統的中國石油對外依存度這一表述。一方面，如使用進口原油占當年原油加工量的比重，其所涉及的數據簡單明了，定義清晰，不存在誤解和歧義；另一方面，每一年度的中國進口原油和原油加工數量，都有國家統計局和海關總署的權威數據，且都有較長時間周期的數據積累，可以進行較長時間周期的對比分析。

據此，根據國家統計局和海關總署的數據，2023年，中國原油的對外依存度，爲76.756%。

同一口徑和同樣數據來源下，2019-2022年，中國原油的對外依存度，分別爲78.46%、80.59%、72.91%和75.20%。

國際三大知名機構有關2023年的中國石油形勢數據

除國內的政府部門、研究機構等之外，對于中國的石油生産和消費等數據，以及中國的石油形勢，國際上不同的組織和機構，因爲統計口徑和數據來源的不同，也存在著較大的差異。了解這些機構的數據，可以從全球市場的角度，對于我們更加准確地認識中國的石油形勢，提供了不同的視角和更豐富的資料。

根據2024年1月18日發布的《石油市場報告》，國際能源署認爲，2023年，中國的石油消費總量爲1640萬桶/天，比2022年的1470萬桶/天，增長11.56%，石油産量爲430萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進口數量爲1210萬桶/天，中國的石油對外依存度爲73.78%。

根據2024年4月11日發布的《月度石油市場報告》，歐佩克認爲，2023年，中國的石油消費總量爲1622萬桶/天，比2022年的1495萬桶/天，增長8.49%，石油産量爲452萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進口量爲1170萬桶/天，中國的石油對外依存度72.13%。

根據2024年4月和2023年12月的《短期能源展望》，美國能源信息署認爲，2023年，中國的石油消費總量爲1606萬桶/天，比2022年的1515萬桶/天，增長6%，石油産量爲526萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進口量爲1080萬桶/天，中國的石油對外依存度爲67.24%。

綜合以上數據，國際能源署給出的2023年中國石油消費數字最高，石油對外依存度也最高，歐佩克次之，美國能源信息署最低。平均三家機構的數字，2023年，中國的石油消費總量約爲1622.66萬桶/天，中國的石油對外依存度爲71.05%。

需要特別說明的是，目前國際上和行業通行的有關石油的統計口徑，主要有原油、石油和液體燃料三大類，其中，原油包括原油和凝析油，石油是包括原油、成品油、丙烷乙烷等天然氣液的總稱，液體燃料包括石油及燃料乙醇、生物柴油和煤制液體燃料等。